W I kwartale 2013 roku wartości jednostek rozrachunkowych spadły średnio o 0,9 proc. Najlepszą stopę zwrotu w I kwartale uzyskał Amplico OFE, którego wartość jednostki rozrachunkowej zmieniła się o -0,5 proc. Najniższą stopę zwrotu w wysokości -1,6 proc. osiągnął Aegon OFE.
„Efektywność inwestycyjna OFE w I kwartale 2013 roku była wyraźnie niższa niż w poprzednich kwartałach. W głównej mierze było to konsekwencją sytuacji na rynku finansowym: w ostatnim kwartale indeks akcji WIG spadł o 4,9 proc., a WIG20 o 8,2 proc. Także stopy zwrotu uzyskane na rynku instrumentów dłużnych negatywnie wpływały na rentowność OFE: indeks obligacji polskich FTSE Global Government Bond Index for Poland spadł w I kwartale o 0,1 proc." – podał Urząd.
UKNF podkreślił, że PTE nie wykorzystują zwiększonego limitu na akcje. Zmiana przepisów podniosła maksymalny limit na zaangażowanie OFE w lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowymi, początkowo do 42,5 proc. aktywów, w 2012 roku do 45 proc. aktywów, a od 2013 roku limit ten wynosi 47,5 proc. aktywów.
„W tym okresie średnie zaangażowanie OFE w instrumenty udziałowe podlegało wahaniom w przedziale od 31 proc. do 37,5 proc. i mimo zwiększonego limitu utrzymywało się na poziomie niższym niż przed kryzysem finansowym, kiedy akcje stanowiły prawie 38 proc. całego portfela OFE" – czytamy także.
