Ofertą objętych jest 1,1 mln akcji serii C, oferowanych przez spółkę oraz do 900 tys. akcji oferowanych przez Bouders Limited.
W transzy detalicznej oferta obejmuje do 400 tys. akcji serii C oraz transzy instytucjonalnej obejmującej do 1,6 mln akcji oferowanych, w tym 700 tys. akcji serii C oraz 900 tys. akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza.
Do 6 grudnia nastąpi publikacja ceny maksymalnej, w dniach 10-12 grudnia odbędzie się przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy detalicznej, 12 grudnia (do godz. 15.00) nastąpi proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, 13 grudnia podana zostanie cena ostateczna, 16-17 grudnia odbędzie się przyjmowanie zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej, 18 grudnia nastąpi przydział akcji w transzy instytucjonalnej oraz planowany przydział akcji w transzy detalicznej za pośrednictwem systemu GPW.
Oferującym akcje MFO jest Millennium DM.
W 2012 roku spółka wypracowała 162,5 mln zł przychodów (146 mln zł rok wcześniej), zysk netto w ub.r. wyniósł 4,94 mln zł (wobe 4,24 mln zł rok wcześniej). Po trzech kwartałach 2013 roku spółka miała 129,8 mln zl przychodów oraz 3,85 mln zł zysku netto.
Środki z emisji mają posłużyć realizacji dwóch hal produkcyjnych na 4 tys. m2 (1,6 mln zł), linii profilującej do produkcji profili specjalnych spawanych (2,97 mln zł), linii profilującej do produkcji profili specjalnych (2,63 mln zł), na plac magazynowo-manewrowy (0,5 mln zł), system informatyczny ERP (1 mln zł), budynek biurowy (3 mln zł), kapitał obrotowy (2,97 mln zł), niezabudowaną nieruchomość gruntową - 10.877 m2 (0,73 mln zł).
Obok środków z emisji spółka wykorzysta ponadto kredyt technologiczny 10,8 mln zł, (dotacja spłacająca kredyt technologiczny 7,2 mln zł). Łącznie spółka chce zainwestować 26,2 mln zł do II kw. 2015 r.
MFO, działająca od 2000 roku, jest liderem polskiego rynku zimnogiętych profili stalowych. Spółka produkuje przede wszystkim profile zimnogięte dla wytwórców stolarki okiennej z PCV oraz profile specjalne zimnogięte dla branży konstrukcyjnej, automotive, instalatorskiej i klimatyzacyjnej. W zakres działalności MFO wchodzi również produkcja profili zimnogiętych do suchej zabudowy gipsowo-kartonowej.
