"Zgodnie z tą uchwałą dokonano przydziału 123.417 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 123.417.000 zł. W związku z powyższym emisja obligacji doszła do skutku. Zgodnie z warunkami emisji obligacji, dniem emisji obligacji jest dzień dokonania ich przydziału przez zarząd emitenta" - głosi komunikat.
Celem emisji było pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia wszystkich udziałów w spółce TB Investicija UAB, wobec których w dniu 30 listopada 2010 roku Mieszko zawarło warunkową umowę sprzedaży, a w dniu 7 lutego 2011 roku nastąpiło spełnienie wszystkich warunków zawieszających i umowa została sfinalizowana, podano także.
Wykup niezabezpieczonych obligacji - oprocentowanych na 4 proc. rocznie - nastąpi 7 marca 2014 roku, poinformowała także spółka. Mieszko zapowiedziało, że na potrzeby obsługi oraz wykupu obligacji może pozyskać środki m.in. z nadwyżek gotówkowych generowanych z działalności operacyjnej, konwersji emitowanych obligacji zamiennych na akcje spółki, emisji akcji Mieszka na GPW, sprzedaży posiadanych nieruchomości, które nie będą konieczne do prowadzenia działalności operacyjnej, otrzymanych dywidend lub też dzięki pozyskaniu dodatkowego zewnętrznego finansowania, podano w komunikacie.
"W przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji na akcje emitenta, z objętych akcji przysługiwałoby 30.854.250 głosów, a ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta wynosiłaby 71.720.250 głosów" - napisano także w komunikacie.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszkomiały 12,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2010 roku wobec 8,83 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 263,18 mln zł wobec 243,17 mln zł rok wcześniej.
