Szacunkowa wartość oferty, obejmującej 4,925 mln akcji nowej emisji wynosi - na podstawie ceny maksymalnej dla inwestorów indywidualnych - ok. 128 mln zł brutto (121 mln zł netto), wynika z informacji opublikowanych w prospekcie spółki.
Maksymalna cena emisyjna ustalona została na 26 zł za akcję. Oferta publiczna będzie obejmować do 4.925.500 akcji nowej emisji, które odpowiadają 33% kapitału spółki po jego podwyższeniu. DM BZ WBK pełni funkcję oferującego, wyłącznego menadżera oraz prowadzącego księgę popytu. Visum Capital pełni rolę wiodącego organizatora oferty oraz doradcy finansowego, natomiast BZ WBK rolę doradcy kapitałowego.
Baker&McKenzie pełni rolę doradcy prawnego. 15 kwietnia (nie później niż o 9:00 rano) nastąpi ustalenie ceny emisyjnej akcji oferowanych oraz ostatecznej liczby akcji w poszczególnych transzach. W dniach 15-19 kwietnia potrwają zapisy na akcje w transzy instytucjonalnej i indywidualnej. Do 22 kwietnia nastąpi przydział akcji, z kolei w dniu 28 kwietnia nastąpi rozliczenie oferty.
Około 5 maja wstępnie planowane jest wprowadzenie akcji do obrotu.
"Do 2016 roku chcemy zwiększyć areał do 150 tys. ha. z 33,7 tys. ha. obecnie i podwoić efektywność operacyjną z hektara, która obecnie wynosi 350 USD. Segmentem, który chcemy szczególnie mocno rozwijać, są warzywa, na których osiągamy zdecydowanie większą zyskowność niż na uprawach. Chcemy również jak najwięcej przetwarzać, żeby uniknąć typowania handlowania zbożem" - zapowiedział prezes KSG Agro Sergii Mazin.
"W 2011 spodziewamy się udanych zbiorów lepszych niż rok wcześniej. Bardzo dobre warunki pogodowe i badana wysoka jakość plonów pozwala na optymizm" - dodał.
Wpływy brutto ze sprzedaży nowych akcji, szacowane są na ok. 128 mln zł (ok. 44 mln USD) i zostaną przeznaczone przede wszystkim na realizację kolejnych etapów programu inwestycyjnego Grupy oraz sfinansowanie zwiększenia areału ziemi. Biznesplan Grupy przewiduje przeznaczenie środków na następujące cele: dalsze rozszerzenie areału do około 20.000 ha do końca 2011 r. (koszt inwestycji ok. 10,7 mln USD).
Spółka posiada opcje dzierżawy 10.360 ha, która powinna rozpocząć sie od sierpnia 2011, pokrycie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy w związku z rosnącym areałem ziemi (koszt inwestycji: 10 mln USD), dalsze inwestycje związane z modernizacją posiadanych maszyn rolniczych oraz sprzętem rolniczym potrzebnym do uprawiania nowo zakupionej ziemi (łączenie ok. 6,5 mln USD), zakup nowoczesnego elewatora zbożowego (koszt inwestycji ok. 6 mln USD), dalsze inwestycje w segmencie produkcji warzyw (łącznie ok. 4,2 mln USD), pozostała kwota zostanie przeznaczona na inwestycje w instalacje nawadniania gruntu oraz spłatę płatności związanych z dzierżawą sprzętu rolniczego. W roku 2010 KSG Agro osiągnęła przychody na poziomie 15,6 mln USD, EBITDA 12,2 mln USD i zysk netto w wysokości 10,0 mln USD.
Spółka prognozuje w 2011 przychody na poziomie 27 mln USD, EBITDA szacowana jest na 24 mln USD, z kolei prognozowany zysk netto to 20 mln USD. "Prognoza oparta jest o oceny zboża z marca 2011, mamy bardzo korzystne warunki pogodowe, a rewaluacja aktywów biologicznych wyniesie 25 mln USD wobec kosztów COGS na poziomie 19 mln USD, co daje 6 mln USD netto" - dodał prezes KSG Agro.
