Ostateczna liczba akcji oferowanych w transzy dużych inwestorów wynosi 2.566.420 akcji, a w transzy inwestorów indywidualnych 122.715 akcji.
Cena maksymalna akcji Czerwonej Torebki wynosiła 17,2 zł. Oferta publiczna Czerwonej Torebki obejmować miała do 16.341.666 akcji serii D nowej emisji, które odpowiadać miały 25 proc. kapitału spółki po jego podwyższeniu. Zgodnie z prospektem emisyjnym transza detaliczna miała obejmować do 1.634.160 akcji, a transza dużych inwestorów do 14.707.506 akcji. Spółka szacowała, że wpływy brutto z emisji nowych akcji wyniosą ok. 281 mln zł, a netto 273,5 mln zł.
"Podczas spotkań z inwestorami w czasie roadshow spotkaliśmy się z pozytywnym odbiorem naszej koncepcji biznesowej. Proces budowania księgi popytu pokazał również, że jest popyt na akcje spółki. Jednak możliwa do ustalenia cena emisyjna przy obecnych realiach rynkowych była na tyle niska, że zdecydowaliśmy się w znaczącej mierze zredukować liczbę oferowanych akcji" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Ireneusz Kazimierczyk, prezes Czerwonej Torebki.
"(...) Jednocześnie otwiera się przed nami szereg możliwości pozyskania kapitału w przyszłości. (...)" - dodał prezes.
Zapisy w transzy detalicznej rozpoczęły się 3 grudnia i trwały do 6 grudnia. W dniach 6-7 grudnia odbył się proces budowania księgi popytu. Od 10 do 13 grudnia przyjmowane będą zapisy w transzy dużych inwestorów.
Oferującymi są DM BZ WBK i Trigon DM.
