„ Trzeba jednak pamiętać, że biorąc pod uwagę operację z 3 lutego br., przekazania części obligacyjnej OFE do ZUS-u, aktywa zgromadzone w funduszach emerytalnych skurczyły się o ponad połowę i wynoszą ok.145,6 mld zł" – czytamy w raporcie.
Negatywny wpływ na poziom aktywów funduszy emerytalnych w styczniu miała słabsza koniunktura zarówno na warszawskim parkiecie, jak i na rynku długu. Szacowany przez Analizy Online wynik zarządzania OFE wyniósł minus 1,6 mld zł.
>>> Polecamy: Pieniądze z OFE trafiły do ZUS. Dług publiczny zmniejszył się o 130 mld zł
Indeks szerokiego rynku – WIG miesiąc zakończył wynikiem -0,9%, podczas gdy indeks grupujący największe spółki (WIG20) stracił -1,9 proc. Na tym tle zdecydowanie lepiej zachowywały się małe i średnie spółki. Indeksy grupujące te podmioty, sWIG80 oraz mWIG40, zyskały odpowiednio +0,4 proc. oraz +1,1 proc.
Na rynku długu skarbowego, po dobrej końcówce roku, styczeń przyniósł pogorszenie koniunktury. Indeks IROS zakończył miesiąc z wynikiem -1,15 proc.
„Z największym wzrostem rentowności mieliśmy do czynienia na długim końcu krzywej, indeks obligacji o 10-letnim terminie do wykupu IROS-10 stracił -2,18 proc. Indeksy grupujące obligacje o 2 i 5-letnim terminie do wykupu straciły odpowiednio -0,19 proc. oraz -1,61 proc." – czytamy także.
W minionym miesiącu ZUS przekazał do OFE środki w wysokości nieco ponad 1 mld zł.
W styczniu na 13 funduszy tylko dwa odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków – Allianz Polska OFE oraz PKO BP Bankowy OFE. Aktywa pozostałych funduszy zmalały, w największym stopniu Generali OFE oraz OFE PZU „Złota Jesień".
>>> Fundusze przekazały do ZUS 153,151 mld zł. Ale na kontach ubezpieczonych zostanie zapisane co najmniej kilkaset milionów więcej. Czytaj więcej o tym, jak fundusze przekazywały aktywa do ZUS.
