"Biorąc pod uwagę informacje dotyczące Banku BPH, uzyskane przez emitenta w toku badania due diligence, przy najbardziej konserwatywnych założeniach całkowite koszty integracji Podstawowej Działalności Banku BPH z emitentem mogą sięgnąć około 950 mln zł. Mając jednak na uwadze doświadczenie emitenta nabyte przy realizacji procesów integracyjnych emitenta z przejętymi podmiotami (w szczególności z Meritum Bank ICB S.A.), emitent nie wyklucza, że całkowite koszty integracji mogą ulec obniżeniu do około 650 mln zł" - czytamy w raporcie.
Ostateczna wartość całkowitych kosztów integracji będzie zależała od szczegółowego przebiegu procedury integracji, przede wszystkim w obszarach IT, operacji i HR, a także od szeregu innych czynników, które mogą wpłynąć na wysokość powyższych kosztów, podano także.
Koszty te zostaną poniesione do 2018 r., z czego większość w 2017 roku.
Alior podał, że łączna wartość kosztów poniesionych w związku z przejęciem wydzielonej działalności Banku BPH wyniosła w I półroczu 2016 r. około 11,5 mln zł.
Alior podtrzymał w raporcie, że oczekuje docelowych, rocznych synergii, na poziomie około 300 mln zł przed opodatkowaniem, bez uwzględnienia około 160 mln zł synergii wynikających z wdrożenia planu transformacji biznesowej Banku BPH. Zgodnie z przewidywaniami, docelowy poziom synergii zostanie osiągnięty w 2019 r.
Alior Bank poinformował w kwietniu, że zawarł z grupą GE Capital umowę dotyczącą nabycia wydzielonej części Banku BPH. Cena za 87,23% udziałów GE w Podstawowej Działalności BPH wynosi 1,225 mld zł (z zastrzeżeniem korekt). Transakcja nie obejmuje zakupu portfela kredytów hipotecznych oraz BPH TFI.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.
(ISBnews)
