"Zgodnie z warunkami oferty zamieszczonymi w prospekcie, w dniu 17 marca
2017 r. akcjonariusz sprzedający w porozumieniu ze współprowadzącymi
księgę popytu ustalił cenę maksymalną sprzedaży akcji oferowanych na
potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych w wysokości
33,50 zł za 1 akcję oferowaną" - czytamy w aneksie do prospektu.
Oferta publiczna nie więcej niż 48 040 000 akcji istniejących Dino
Polska, stanowiących 49% kapitału, rozpoczyna się dziś od uruchomienia
procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów indywidualnych. Akcje
sprzedawać będzie Polish Sigma Group S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu
(należący do Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise
Investors).
Proces budowania księgi popytu będzie prowadzony od 20 marca do 4
kwietnia 2017 r. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na
akcje od 22 marca do dnia 3 kwietnia 2017 r. Inwestorzy instytucjonalni i
inwestorzy transzy menedżerskiej będą mogli składać zapisy od 5
kwietnia do 7 kwietnia 2017 r. Ostateczna cena akcji oraz podział na
transze mają zostać opublikowane 4 kwietnia. Przydział akcji oferowanych
przewidywany jest na 12 kwietnia, zaś pierwszy dzień notowań na GPW -
ok. 21 kwietnia br., podano w prospekcie.
Po zakończeniu oferty założyciel Dino Tomasz Biernacki, posiadający 50
000 000 akcji zwykłych, stanowiących 51% w kapitale zakładowym spółki,
pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki, podano także.
"Oferta nie przewiduje podwyższenia kapitału zakładowego i pozyskania
dodatkowych środków pieniężnych przez Dino" - podkreślono w
prospekcie. Rozwój ma być finansowany przy utrzymaniu relacji dług netto
do EBITDA na poziomie ok. 2,0x, podała także spółka.
Dino Polska zamierza w tym roku przynajmniej utrzymać tempo powiększania
sieci z ub.r., kiedy otworzyło 117 placówek, zapowiedzieli
przedstawiciele spółki podczas konferencji prasowej.
Prezes Dino Polska Szymon Piduch zadeklarował, że spółka chce
skoncentrować się na rozwoju organicznym oraz ekspansji sieci na
obszarze północy i wschodzie Polski. Dodał, że Grupa zakłada, iż będzie
obecna "we wszystkich gminach w Polsce". Podkreślił też, że obecnie nie
pracuje nad akwizycjami.
Na koniec 2016 r. sieć Dino liczyły 628 supermarketów proximity wobec 511 rok wcześniej i 410 na koniec 2014 r.
Sklepy sieci zlokalizowane są głównie w zachodniej części Polski, w
mniejszych miejscowościach, małych i średnich miastach oraz na
peryferiach dużych miast, w lokalizacjach dogodnych dla klientów. Dino
jest właścicielem większości nieruchomości i gruntów, na których
zlokalizowane są sklepy sieci. Grupa chce przekroczyć liczbę 1 200
sklepów do końca 2020 r.
Grupa Dino zakłada, że budowa jednego nowego centrum dystrybucyjnego,
zdolnego obsłużyć ok. 300-400 sklepów, w zależności od poziomu sprzedaży
sklepu, będzie kosztowała około 60 mln zł. Grupa planuje "zbudować
czwarte centrum dystrybucyjne, którego otwarcie jest planowane przed
końcem 2018 roku".
Przewiduje także, że nakłady inwestycyjne na modernizację i rozbudowę
zakładu mięsnego prowadzonego przez Agro-Rydzynę oraz zaplanowaną na
lata 2018-2019 budowę nowego zakładu w innej lokalizacji sięgną ok. 110
mln zł.
(ISBnews)
