Emisja ma charakter publiczny - obligacje Warszawy będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Agentami emisji są Deutsche Bank i BNP Paribas, a inwestorami instytucje finansowe i fundusze inwestycyjne głównie z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Czech i Niemiec. Jak powiedział PAP rzecznik stołecznego Ratusza Tomasz Andryszczyk, miasto świadomie ograniczyło zadłużenie w ostatnich dwóch latach, by móc teraz "odpowiedzialnie i planowo pożyczać środki na inwestycje". Dodał jednak, że kolejne emisje zależeć będą od kondycji rynków finansowych.
Decyzję o emisji na rynek zagraniczny pięcio- i dziesięcioletnich obligacji o łącznej wartości do 1,5 mld zł Rada Warszawy podjęła 23 kwietnia. W ten sposób miasto chce pozyskać środki na finansowanie planowanego deficytu budżetowego.
Zgodnie z uchwałą stołecznych radnych, obligacje mają w tym roku trafić także na rynek krajowy, co ma zagwarantować większe bezpieczeństwo finansowania potrzeb miasta w obecnych warunkach rynkowych. W kraju do sprzedaży przeznaczone będą obligacje o terminie zapadalności od pięciu do dwunastu lat, z terminami wykupu od 2014 r. do 2021 r. Środki na wykup obligacji oraz wypłatę odsetek pochodzić mają z budżetu miasta.
"Warszawa ma najwyższą wśród polskich miast ocenę ratingową. Rating A2 przyznany przez agencję Moody's oznacza, że miasto jest wiarygodnym partnerem dla międzynarodowych inwestorów finansowych" - podkreślił Andryszczyk. Kolejne 900 mln zł na finansowanie inwestycji miasto zamierza pozyskać dzięki zaciągnięciu kredytów długoterminowych. W Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) zaciągnięty zostanie kredyt na 700 mln zł, a na 200 mln zł w Banku Rozwoju Rady Europy.
Jak zaznaczył Andryszczyk, euroobligacje i kredyty w takich instytucjach jak EBI i Bank Rady Europy to "najtańsze" pieniądze, jakie europejskie metropolie mogą obecnie pozyskiwać. Przyjęty pod koniec ub.r. budżet Warszawy na 2009 r. zakładał deficyt na poziomie 2,3 mld zł. W lutym br. Rada Warszawy dokonała zmian w budżecie. Według aktualnych założeń deficyt wyniesie prawie 2,5 mld zł.
