"Akcje spółki Spiele Max, tj. 1.403.481 akcji zwykłych imiennych, nabyte zostały w drodze umowy sprzedaży od dotychczasowych akcjonariuszy Spiele Max. Cena sprzedaży wyniosła 9.133.607 euro, z czego 500.000 euro zostało zatrzymanych na rachunku powierniczym w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Smyk wobec sprzedających" - głosi komunikat.
Transakcja została przez Smyk sfinansowana z emisji średnioterminowych (42-miesięcznych) obligacji na rzecz NFI EM&F.
"Smyk traktuje zakupione akcje Spiele Max jako inwestycję długoterminową, mającą na celu umocnienie pozycji Smyk na rynku niemieckim" - czytamy dalej w komunikacie.
Zgodnie z umową, cena sprzedaży może ulec zwiększeniu w zależności od wyniku EBITDA Spiele Max za rok 2008. "W celu zabezpieczenia ewentualnego zwiększenia ceny sprzedaży i roszczeń sprzedających z tym związanych, Smyk wpłacił na rachunek powierniczy kwotę 2.547.387 euro" - podano w komunikacie.
Smyk nabył także od dotychczasowych akcjonariuszy Spiele Max wierzytelności wobec spółki Spiele Max o łącznej wartości ok. 1.000.000 euro.
"Jednocześnie spłacono na rzecz sprzedających akcjonariuszy łączną kwotę 677.400 euro. Wpłynęła ona do spółki już po ustaleniu ceny sprzedaży za akcje Spiele Max, jako odszkodowanie za wydarzenia przeszłe i nie mające związku z operacyjną działalnością spółki" - głosi także komunikat.
Wcześniej we wtorek, podczas konferencji prasowej, przedstawiciele NFI EM&F zapowiadali, że transakcja ta zostanie sfinalizowana w najbliższym czasie.
Asortyment Spiele Max (zabawki, książki, wózki, foteliki) zostanie uzupełniony odzieżą Smyka, a nazwa sklepów nie ulegnie zmianie. W 2007 r. przychody spółki wyniosły ok. 84,5 mln euro, a zysk EBITDA ok. 3 mln euro.
Grupa nie planuje już żadnych akwizycji w tym i 2009 roku, poinformowali także przedstawiciele NFI EM&F we wtorek.
NFI EM&F podtrzymało we wtorek plan osiągnięcia 40-proc. wzrostu przychodów oraz osiągnięcia 8-9% marży EBITDA w całym roku.
W I półroczu przychody grupy wzrosły o 47,9% r/r do 918,7 mln zł. Zysk netto zwiększył się o 132,2% r/r do 25 mln zł. Zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) z podstawowej działalności wzrósł o 76,8% r/r do 64,0 mln zł, a marża wyniosła 6,97%. (ISB)
