"Inwestorzy instytucjonalni dokonali zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych zgodnie z zaproszeniami do złożenia zapisów" - podała spółka.
Oferta publiczna obejmuje do 4.250.000 akcji serii C - nowej emisji oraz do 20.500.000 akcji istniejących serii B, sprzedawanych przez Getin Noble Bank, 100-proc. właściciela spółki.
Cena emisyjna akcji serii C oraz akcji sprzedawanych spółki Open Finance wynosiła 18 zł. Debiut zaplanowany jest na 5 kwietnia 2011 r. Wpływy z emisji akcji serii C zostaną w pierwszej kolejności wykorzystane na sfinansowanie zakupu 49 proc. akcji Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie za ok. 10 mln zł.
Ostateczna cena nabycia uzależniona jest m.in. od wyceny aktywów netto na dzień zamknięcia transakcji przejęcia. Dalsze 10-15 mln zł z emisji Open Finance chce przeznaczyć na sfinansowanie rozwoju organicznego, tj. przeprowadzenie kampanii promocyjnych i reklamowych w telewizji oraz internecie (ok. 4-6 mln zł), sfinansować dalszą rozbudowę sieci sprzedaży w Polsce w kwocie (ok. 4-6 mln zł), oraz rozbudowę systemu IT i zakup oprogramowania (ok. 2-3 mln zł).
Środki finansowe pozyskane z emisji Akcji Serii C na ten cel zostaną wydatkowane w 2011 r. Open Finance rozważa też przeznaczenie po 10-15 mln zł środków z emisji na sfinansowanie przejęć - odpowiednio:
w trzeciej kolejności - domu maklerskiego,
w czwartej kolejności - towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
w piątej kolejności - zakładu ubezpieczeń majątkowych.
Spółka podkreśla jednak w prospekcie, że nie przeprowadziła jeszcze analiz odpowiednich rynków i nie prowadzi rozmów na temat takich akwizycji. W 2010 roku Grupa Open Finance pośredniczyła w sprzedaży produktów kredytowych o łącznej wartości 6.623 mln zł (wobec 7.091 mln zł rok wcześniej), a wartość sprzedaży produktów inwestycyjnych wyniosła 6.905 mln zł (wobec odpowiednio: 4.669 mln zł).
Skonsolidowany zysk netto Open Finance wyniósł w 2010 r. 77,56 mln zł wobec 64,92 mln zł zysku rok wcześniej, zysk EBITDA - odpowiednio: 104,99 mln zł wobec 86,31 mln zł, przy przychodach: 320,30 mln zł wobec 267,07 mln zł.
