„Łączna wartość oferty może sięgnąć 93 mln zł. Oferta składa się z 1.500.000 akcji nowej emisji, z których około 13% jest skierowana do inwestorów detalicznych, a około 87% trafi do inwestorów instytucjonalnych" – czytamy w komunikacie.
„Zainteresowanie kupnem naszych akcji jakie wyrazili inwestorzy podczas budowania księgi popytu jest potwierdzeniem ich zaufania i wiary w naszą konsekwentnie realizowaną strategię rozwoju" - powiedział dyrektor zarządzający Ovostar Borys Bielikov, cytowany w komunikacie.
Na podstawie księgi popytu ostateczną liczbę akcji w transzy dla inwestorów detalicznych ustalono na poziomie 200.000 sztuk, natomiast w transzy instytucjonalnej oferowanych będzie 1.300.000 akcji – podano w informacji.
Zapisy na akacje dla inwestorów detalicznych będą przyjmowane od 13 do 15 czerwca w punktach obsługi klienta Domu Maklerskiego BZ WBK oraz wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK.
„Przy cenie 62 zł i założeniu, że wszystkie oferowane akcje zostaną sprzedane inwestorom, wartość oferty publicznej wyniesie 93 mln zł, a kapitalizacja spółki po emisji osiągnie 372 mln zł. Po zakończeniu oferty i zakładając, że inwestorzy obejmą wszystkie akcje, akcje oferowane będą reprezentować 25% kapitału spółki" – czytamy również.
Wpływy netto z oferty, szacowane są na 93 mln zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planu inwestycyjnego Grupy na lata 2011-12 obejmującego przebudowę 6 kurników dla niosek oraz zakup nowego wyposażenia klatek, co pozwoli na wzrost ilości stanowisk dla niosek o 1,825 mln oraz planowany montaż urządzeń transportujących jaja do sortowni oraz zwiększenie mocy pakujących; wzrost liczby niosek, które zostaną ulokowane w przebudowanych kurnikach; montaż wyposażenia na fermach dla młodych kur w celu zwiększenia ich łącznej liczby; montaż urządzeń do rozbijania jaj i ich pasteryzacji w Ovostar EPP (zakład przetwórstwa jaj); wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy wynikający ze zwiększenia zdolności produkcyjnych. W 2010 r.
Ovostar Union N.V. wyprodukował 546,1 mln jaj i 4,7 tys. ton produktów jajecznych, a stado niosek na koniec zeszłego roku sięgało 2,1 mln. W 2010 r. spółka osiągnęła 37 mln USD przychodów i 9 mln USD zysku netto. W tym samym okresie zysk EBITDA wyniósł 11,6 mln USD, a marża EBITDA była na poziomie 31%.
