W dniu wydania rekomendacji kurs wynosił 4,85 zł. W środę po godz. 16. za akcję płacono 5,13 zł po wzroście o 5,77%.
"Przejęcie spółek Dialog i Crowley podnosi wycenę akcji spółki o 0,65 zł, dlatego też zwiększamy naszą 12-miesięczną cenę docelową do 6,50 zł (wzrost o 14%), a ze względu na 34% potencjał wzrostu wobec obecnej ceny powracamy do rekomendacji 'kupuj' dla akcji Netii" – czytamy w raporcie.
Analitycy podkreślają, że przejęcia dokonane przez Netię (Dialog i Crowley) całkowicie zmieniają jej postrzeganie, gdyż zysk EBITDA spółki będzie rósł najszybciej spośród wszystkich europejskich firm telekomunikacyjnych przez dwa kolejne lata.
„Według naszych prognoz zysk EBITDA Netii wzrośnie w 2012 r. o 42%, a późniejsze efekty synergii umożliwią dalszy wzrost o 16% w 2013 r." – czytamy w raporcie.
Według DM BZWBK, obecnie na bazie wskaźnika EV/EBITDA, Netia handluje się z 25% dyskontem w stosunku do wskaźników TPSA i z 43% dyskontem w stosunku do zachodnio-europejskich firm świadczących usługi dostępu do Internetu.
