Całkowita wartość transakcji to 4625,95 mln zł. "Całkowita wartość transakcji wynosi 4.625.954.624 zł, przy czym kwota 3.623.516.965,09 zł została zapłacona w dniu dokonania transakcji, zaś kwota 1.002.437.658,91 zł stanowi dług Vattenfalla wobec GZE i jej spółek zależnych przejęty przez Tauron w ramach transakcji" - czytamy w komunikacie. Umowę przedwstępną podpisano w sierpniu.
"Umowa rozporządzająca została zawarta w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy oraz po spełnieniu warunku zawieszającego w postaci wydania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bezwarunkowej zgody na przejęcie kontroli nad GZE" - czytamy dalej.
Zarząd ocenia "iż akwizycja GZE wpłynie pozytywnie na profil biznesowy spółki poprzez wzmocnienie wiodącej pozycji w segmencie dystrybucji energii elektrycznej oraz poprzez osiągnięcie pozycji lidera w segmencie detalicznym pod względem liczby odbiorców końcowych.
Dodatkowo zidentyfikowano synergie w następujących obszarach działalności: dystrybucji, sprzedaży, OZE, a także w zakresie obsługi klienta, finansowania działalności i w pozostałych obszarach, polegające m.in. na wymianie know-how w zakresie IT, wykorzystaniu istniejącej infrastruktury oraz ekonomii skali w zakresie zakupów usług zewnętrznych". Zidentyfikowane przez Tauron synergie związane z nabyciem aktywów GZE w latach 2012-2016 spółka szacuje na kwotę 150 mln zł.
Dodatkowe synergie tzw. referencyjne występujące w tego typu transakcjach oszacowane przez doradcę w procesie due diligence, w całym okresie 2012-2016 wynoszą ok. 254 mln zł. W wyniku transakcji Tauron stał się pośrednio właścicielem odpowiednio akcji lub udziałów następujących istotnych podmiotów zależnych od GZE: Vattenfall Distribution Poland, Vattenfall Sales Poland, Vattenfall Network Services Poland, Vattenfall Wolin-North, oraz Vattenfall Business Services Poland.
W I-III kw. 2011 roku grupa Tauron miała 994,50 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 701,60 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 15166,84 mln zł wobec 10950,88 mln zł.
