"Transakcja wewnątrz grupy została zrealizowana zgodnie z wyznaczoną strategią oparcia działalności w obszarze energetyki na Rafako jako spółce wiodącej, odpowiedzialnej za konsolidację tego segmentu w Grupie PBG. Energomontaż Południe będzie wzmocnieniem i uzupełnieniem zakresu wykonawstwa dla usług oferowanych przez Rafako. Włączenie Energomontażu Południe do Grupy Kapitałowej Rafako pozwoli w sposób pełniejszy i bardziej konkurencyjny oferować i realizować zadania w formule Generalnego Wykonawstwa w zakresie projektowania, dostaw technologii, montażu urządzeń i konstrukcji stalowych oraz części instalacyjnej i budowlanej dla klientów z branży energetycznej" - czytamy w komunikacie.
Cena transakcyjna za pakiet 64,84% akcji Energomontażu Południe została ustalona na poziomie 160.154.889,60 zł, co daje 3,48 zł za 1 akcję.
„W terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia umowy, Rafako przeprowadzi badanie due diligence spółki Energomontaż Południe, które zostanie zakończone sporządzeniem raportu. Raport z badania będzie podstawą do zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń do ceny transakcyjnej przez Rafako do PBG, w tym możliwość uzyskania rekompensaty w przypadkach określonych w umowie a związanych ze spadkiem wartości majątku Energomontażu Południe z przyczyn innych niż związanych z ogólnym otoczeniem finansowym, do kwoty nie przekraczającej jednak 20 mln zł" – czytamy dalej.
Spółki podały, że w umowie zawarto również mechanizm podwyższenia ceny, który może zostać uruchomiony w przypadku gdy Energomontaż Południe za rok obrotowy 2012 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 20 mln zł oraz za rok obrotowy 2013 osiągnie zysk netto w kwocie równej co najmniej 35 mln zł.
„W takim przypadku Rafako zobowiązane będzie dokonać na rzecz PBG dopłaty do ceny transakcyjnej w kwocie 30 mln zł. W ramach zawartej umowy strony postanowiły o opcji odkupu pakietu 64,48% akcji Energomontażu przez PBG do dnia 31 grudnia 2012 roku" – głosi komunikat.
W czerwcu, w ramach wezwania firma budowlana PGB nabyła 29,1 mln akcji spółki Energomontaż-Południe za kwotę 119,3 mln zł, zwiększając swój udział w Energomontaż-Południe do 65,80% z 25%.
