„Zarząd Globe Trade Centre informuje, że postanowił zmienić termin przyjmowania zapisów na akcje serii I spółki, w ten sposób, że przyjmowane one będą w dniach od 5 do 15 czerwca 2012 r., a nie w dniach od 5 do 14 czerwca 2012 r. jak zostało to wskazane w prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 31 maja 2012 r." – czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że w związku z tym zmianie uległy terminy: przydziału akcji oferowanych objętych w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych - z 25 czerwca 2012 r. na 26 czerwca 2012 r.; przyjmowania zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu - z 26-27 czerwca 2012 na 27-28 czerwca 2012 r.; przydziału tych akcji, z 27 czerwca 2012 r. na 28 czerwca 2012 r.; oraz notowania praw do akcji na GPW - z ok. 3 lipca 2012 r., na ok. 4 lipca 2012 r.
„Daty notowania jednostkowych praw poboru na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie uległy zmianie" – czytamy dalej.
W ramach oferty GTC oferuje 100 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie emisyjnej 4,45 zł za jedną akcję. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i UniCredit CAIB Poland pełnią funkcję współoferujących i współprowadzących księgę popytu, zaś Ipopema Securities oraz UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie pełnią funkcję współprowadzących księgę popytu.
Emisja akcji oferowanych jest elementem strategii obniżania zadłużenia GTC. Spółka zamierza przeznaczyć około 80-100% wpływów z oferty na poprawę struktury kapitałowej poprzez spłatę części swojego zadłużenia, którego ostateczna kwota będzie zależeć od dostępności środków finansowych z innych źródeł, w tym ze sprzedaży aktywów i wpływów z nowych kredytów na realizację projektów.
Część wpływów z oferty może zostać wykorzystana do sfinansowania projektów realizowanych obecnie, jak i przyszłych inwestycji, w szczególności, centrów handlowych Galeria Wilanów i Galeria Białołęka w Warszawie. Dniem ustalenia prawa poboru był 4 czerwca 2012 r. Jedna akcja zapisana na rachunku inwestora na koniec tego dnia dała jedno jednostkowe prawo poboru. Każde jedno jednostkowe prawo poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem około 0,4558446324682 akcji oferowanej.
Globe Trade Centre (GTC) miało 26,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 41,21 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 154,44 mln zł wobec 137,15 mln zł rok wcześniej.
