Spółka planuje z nowej emisji do 6,279 mln akcji pozyskać 15-21 mln euro, tymczasem łącznie z kolejnymi 6,279 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy, wartość IPO może sięgnąć max. 42 mln euro, jak wynika z prospektu emisyjnego. Oferta publiczna łącznie obejmuje do 12,558 mln akcji, stanowiących 44% całości kapitału po podwyższeniu. Według oferującego DM BZ WBK, akcje nowej emisji będą sprzedawane w pierwszej kolejności.
Najważniejszymi celami nowej emisji akcji są: budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni odpadów, rozpoczęcie produkcji pelletow PET dla przemysłu spożywczego i zainstalowanie drugiej linii produkcyjnej pelletow PP. BIC Securities SIA pełni funkcję doradcy finansowego, a Bank Zachodni WBK doradcy kapitałowego.
Dom Maklerski BZ WBK będzie pełnić rolę globalnego koordynatora i oferującego, a AS SEB Enskilda agenta sprzedaży. Cena maksymalna zostanie podana do publicznej wiadomości do ok. 27 czerwca. Book building potrwa w dniach 27-28 czerwca (do godz.16.00).
Cena emisyjna zostanie podana ok. 29 czerwca do godz. 9.00. W dniach 29 czerwca - 4 lipca odbędą się zapisy inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Ok. 5 lipca ma nastąpić przydział akcji, z kolei 12 lipca rozliczenie oferty.
Tymczasem ok. 16 lipca planowane jest wprowadzenie akcji do obrotu na GPW i Nasdaq OMX Ryga.
"Poprzez akwizycje i rozwój organiczny zbudowaliśmy grupę działającą we wszystkich segmentach łotewskiego rynku utylizacji odpadów. Środki z emisji pozwolą nam na zdecydowane zwiększenie możliwości skali działania" - powiedział prezes spółki Maris Simanovics podczas konferencji prasowej.
Według prezentacji spółki, możliwości w sortowaniu surowców wtórnych mają wzrosnąć po ekspansji do 88,5 tys. ton rocznie z 11,4 tys. ton obecnie. Z kolei zakład Nordic Plast ma zwiększyć możliwości do 7,4 tys. ton rocznie z 3,7 tys. ton obecnie.
Z kolei moce PET Recykling mają zwiększyć się do 30,55 tys. ton rocznie z 19,32 tys. ton obecnie.
W 2011 roku przychody Eco Baltia wyniosły 37,8 mln euro, a zysk netto 4,8 mln euro.
"Nie publikujemy prognoz, ale nasz budżet zakłada wzrost wyników w tym roku. Nasza strategia przewiduje również rozwój przez akwizycje w krajach bałtyckich, ale obecnie nie prowadzimy rozmów w tej kwestii. Przez pierwsze dwa - trzy lata chcemy reinwestować zyski, ale po tym okresie planujemy wprowadzić politykę dywidendową" - powiedział prezes Eco Baltia.
