Ecorse Investments zgodziło się podnieść cenę w wezwaniu dla wszystkich akcjonariuszy do poziomu 4,70 zł za jedną akcję wobec 4,10 zł wcześniej, poinformowała spółka w komunikacie.
Krzysztof i Marzena Gradeccy, będący właścicielami ponad 55% jej akcji, odpowiedzą na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji grupy ogłoszone 10 września 2012 r przez spółkę Ecorse Investments.
"W ramach porozumienia Państwo Gradeccy udzielili szeregu zapewnień i gwarancji dotyczących stanu przedsiębiorstwa grupy Eko Holding. W wyniku osiągniętego porozumienia Ecorse Investments zgodził się podnieść cenę w wezwaniu dla wszystkich akcjonariuszy do poziomu 4,70 zł za jedną akcję" - głosi komunikat.
Jednym z warunków porozumienia wymaganych przez Ecorse Investments było wydzielenie z grupy części biznesu nie należącej do działalności podstawowej, bezpośrednio po pomyślnym zakończeniu wezwania. Gradeccy zgodzili się na zakup aktywów niestanowiących działalności podstawowej grupy od spółki Eko Holding.
Spółka podała, że w wyniku transakcji z bilansu Eko Holdingu zostanie zdjęty dług wynoszący w przybliżeniu 65 mln zł.
Spółka otrzyma również 15 mln zł w gotówce. W celu zapewnieniu płynnego przejęcia zarządzania przedsiębiorstwem Eko Holding, Advent zobowiązał Państwa Gradeckich do reinwestowania części ich przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji w wezwaniu celem objęcia pośrednich mniejszościowych udziałów w Eko Holdingu.
Strony uzgodniły szereg wzajemnych zobowiązań, które stanowić będą podstawę ich przyszłej współpracy. Krzysztof Gradecki zgodził się objąć funkcję przewodniczącego rady nadzorczej EKO Holdingu.
"Advent International wnosi dużą wiedzę o sektorze i zaprezentował bardzo przekonującą strategię, która umożliwi grupie dalszy i niezależny wzrost zarówno organicznie, jak i poprzez akwizycje. Dla mnie, jak i dla pracowników firmy, istotną kwestią jest gotowość Adventu do zainwestowania znaczących środków, które będą wspierać proces restrukturyzacji i rozwój grupy" - powiedział Krzysztof Gradecki, największy akcjonariusz grupy EKO Holding.
W odrębnym komunikacie Eko Holding podało, że Krzysztof Gradecki złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa spółki. Advent International jest jednym z największych funduszy typu private equity na świecie. Posiada biura w 16 krajach na 4 kontynentach, w tym w Warszawie. Od momentu rozpoczęcia działalności (1984 r.) Advent zebrał 19,4 mld euro i przeprowadził ponad 270 transakcji w 35 krajach.
Głównym przedmiotem działalności grupy Eko Holding jest prowadzenie sieci supermarketów. Grupa prowadzi m.in. 305 sklepów EKO, około 800 placówek franczyzowych Rabat i 165 drogerii Jasmin. Do grupy należy również Polska Grupa Drogeryjna Sp. z o.o. (PGD) zajmująca się hurtową dystrybucją drogeryjną.
