Enea i jej spółka zależna Enea Operator zawarły z Nordea Bank Polska umowę programową dotyczącą programu emisji obligacji do kwoty 1.425.000.000 zł, podała Enea w komunikacie.
"Program został ustanowiony na okres od dnia zawarcia umowy programowej do dnia 18 października 2029 roku, natomiast okres dostępności programu w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji upływa 18 października 2014 roku. Obligacje emitowane w ramach Programu będą niezabezpieczone" - głosi komunikat.
Nordea Bank Polska będzie pełnił funkcje agenta emisji, agenta ds. płatności oraz depozytariusza.
"Środki uzyskane z emisji przeznaczone zostaną na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych spółki zależnej (program inwestycyjny) znajdujących się w Polsce Północno-Zachodniej.
Umowa programowa przewiduje możliwość przeprowadzenia emisji obligacji o łącznej wartości nie przekraczającej wartości programu w nie więcej niż 10 seriach, przy czym wartość nominalna każdej serii będzie nie mniejsza niż 100 mln zł z wyłączeniem serii 6. oraz serii ostatniej, których wysokość będzie ustalona przez emitenta i gwaranta odrębnie. Oprocentowanie obligacji może być stałe lub zmienne.
"Wraz z umową programową w dniu 20 czerwca 2013 roku pomiędzy spółką, a spółką zależną, zawarta została umowa o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 1.425.000.000 zł" - podano także.
Wcześniej w tym tygodniu Enea zawarła z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę przewidująca udzielenie 15-letniego kredytu w kwocie 475 mln zł. Środki z tego kredytu także zostaną przeznaczone na finansowanie wieloletniego planu inwestycyjnego w celu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych Enea Operator znajdujących się w Polsce Północno-Zachodniej. Całkowity koszt programu szacowany jest na kwotę ok. 3.275,87 mln zł.
W obrębie Grupy Kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2012 r. spółka odnotowała ok. 10,3 mld zł skonsolidowanych przychodów.
