"Obligacje serii E będą zabezpieczone poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki oraz zabezpieczenie na maszynach i urządzeniach ciągu do produkcji papieru. W związku z tym dokonała ona wyceny przedmiotów zabezpieczenia przez rzeczoznawców majątkowych nieruchomości, na których posadowiona jest hala produkcyjna i elektrociepłownia w Orchówku na łączną kwotę 85 mln zł, w tym nieruchomości i budynki hali produkcyjnej w kwocie 60 mln zł oraz urządzenia i budowle elektrociepłowni w kwocie 25 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe z emisji obligacji na 44,3 mln zł z odsetkami (wykup czerwiec, lipiec, sierpień 2013 r.) oraz zobowiązania długoterminowe na 9,2 mln zł z tytułu umów leasingowych głównie nieruchomości (zakończenie umowy w listopadzie 2021 r.), a także zobowiązania o charakterze pożyczkowym w formie dwóch umów faktoringowych, których zaangażowanie na koniec marca br. wynosiło 3,3 mln zł, podano także.
Emitowane obligację serii E będą dwuletnie, odsetkowe, niematerialne, wypłacane kwartalnie i zapisane w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. Obligacje będą mogły być przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst. Propozycja nabycia zostanie niepublicznie przedstawiona maksymalnie 149 indywidualnie oznaczonym adresatom.
Spółka podaje, że przydział obligacji nastąpi nie później niż 12 lipca 2013 r. Próg emisji wynosi co najmniej 50.000, a oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M plus 7%.
W połowie czerwca br. Sco-Pak przeniósł notowania akcji z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki do listopada 2009 r. była produkcja i sprzedaż tektury oraz opakowań z tektury. Od początku grudnia 2009 r. tj. od daty zakończenia budowy i rozruchu technologicznego Fabryki Papieru w Orchówku do chwili obecnej przedmiotem działalności spółki jest produkcja papieru, tektury i opakowań z tektury.
