Strony ustaliły, że wszelkie czynności niezbędne do zrealizowania transakcji dokonane zostaną najpóźniej do 31 grudnia 2013 r.
"W treści umowy inwestycyjnej strony zobowiązały się w szczególności do zawarcia umowy objęcia akcji i wniesienia aportu, na podstawie której akcjonariusz wniesie wkład niepieniężny w postaci posiadanych przez siebie akcji zwykłych imiennych Małpka serii 'A' w ilości 25.873.500, które stanowią 100% w kapitale zakładowym Małpka, na pokrycie obejmowanych 21.785.991 nowo emitowanych przez spółkę akcji na okaziciela serii 'F'" - głosi komunikat.
W umowie zastosowano mechanizm typu "claw-back", uzależniający wysokość ostatecznej ceny (liczby nowych akcji) od przyszłych rezultatów przejmowanej spółki. Jeśli wyniki Małpki za 2013 r. wykażą negatywne odchylenie (minus) o ponad 20 % przynajmniej jednego z dwóch monitorowanych wskaźników tejże spółki, tj. EBIDTA oraz EBIDTA-capex, akcjonariusz zobowiązany będzie do nieodpłatnego zbycia na rzecz spółki łącznie 10.892.995 akcji, podano dalej.
Wszystkie nowe akcje objęte zostaną lock up'em do 14 grudnia 2013 roku. Ponadto, dla 10.892.995 nowych akcji spółki przewidzianych do ewentualnego umorzenia - ograniczenie w rozporządzaniu nimi (lock up) obowiązywać będzie do momentu wydania przez biegłego rewidenta opinii z badania sprawozdania finansowego Małpka za 2013 rok.
Ponadto realizacja transakcji jest uzależniona od podjęcia podjęcia przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 4.357.198,20 zł przez emisję nowych akcji celem ich zaoferowania w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji Małpki oraz upoważniającej zarząd spółki do nieodpłatnego nabycia od akcjonariusza 10.892.995 akcji serii F w celu ich umorzenia. Kolejne warunki to m.in. uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
"Strony umowy inwestycyjnej ustaliły, że wszelkie czynności niezbędne do zrealizowania transakcji dokonane zostaną najpóźniej do 31 grudnia 2013 r." - konkluduje spółka w komunikacie.
W ub. tygodniu UOKiK podał, że Czerwona Torebka złożyła wniosek o wydanie zgody na przejęcie kontroli nad spółką Małpka.
Strategicznym celem działalności firmy jest budowa platformy dla handlu detalicznego "Czerwona Torebka". Spółka jest notowana na rynku głównym warszawskiej giełdy od grudnia 2012 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 75,83 mln zł w 2012 r.
