„Pieniądze z emisji pozwolą na sfinansowanie strategicznego dla spółki projektu rozwoju ubezpieczeń w formule łączącej online i offline. Ze środków pozyskanych w planowanej transakcji IPO spółka chce również sfinansować rozwój infrastruktury. Pozostałe środki z nowej emisji akcji zostaną przeznaczone na rozwój programu partnerskiego ComperiaLead, w tym na wdrożenie projektów wykorzystujących technologie mobilne. Dzięki realizacji tych inwestycji Comperia utrzyma pozycję lidera na rynku usług finansowych w internecie- jednej z najbardziej dynamicznych i perspektywicznych branż w Polsce" – podano w komunikacie.
W informacji podano, że podczas NWZ w dniu 11 września 2013 r. akcjonariusze Comperii upoważnili zarząd spółki do podjęcia czynności w celu przeprowadzenia oferty publicznej do 1 mln nowych akcji serii F. Akcje mają być zaoferowane do objęcia inwestorom w ramach pierwszej oferty publicznej, która planowana jest na IV kwartał 2013r. Funkcję oferującego pełnić będzie Dom Maklerski Ipopema.
„Jesteśmy w trakcie wypracowywania kierunkowych rekomendacji co do ostatecznej liczby akcji i ceny emisyjnej. Pierwsza emisja na rynku New Connect została zrealizowana przy cenie akcji na poziomie 8,25 zł, kolejna przy cenie 16 zł. Oczekujemy więc, że cena emisyjna, tak jak dotychczas, będzie uwzględniała realizowaną przez spółkę wysoką dynamikę wzrostu"- powiedział prezes spółki Bartosz Michałek, cytowany w komunikacie.
W latach 2010-2012 przychody ze sprzedaży wygenerowane przez spółkę wzrosły z 1,5 mln zł do 6,8 mln zł, co oznacza 109% średnioroczne tempo wzrostu przychodów.
Comperia przewiduje rozpoczęcie działalności w zakresie porównywania produktów niefinansowych m.in. ofert operatorów telefonii komórkowej, dostawców prądu, dostawców Internetu.
Według opublikowanych prognoz Comperia w 2013 r. osiągnie przychody ze sprzedaży w wysokości 12,5 mln zł, w porównaniu z 6,8 mln zł osiągniętymi w roku ubiegłym. EBITDA wyniesie 5,1 mln zł, stosunku do 2,7 mln zł odnotowanej w 2012 r. Zysk netto ma wzrosnąć do 3,1 mln zł, co oznacza podwojenie wyniku z 2012 r. (1,5 mln zł).
