Cena docelowa została podwyższona do 3,41 zł z 2,32 zł.
Rekomendacja wydano, gdy warszawska giełda wyceniała akcje GINOROSSI na 2,56 zł, o ponad 33 proc. taniej od wyceny analityków.
„Nasza poprzednia rekomendacja (...), w której wskazywaliśmy istnienie 34,6% potencjału wzrostowego została zrealizowana. W międzyczasie spółka podała informację o przejęciu zakładu produkcyjnego oraz planowanej restrukturyzacji odzieżowego ramienia spółki, które uwzględniliśmy w obecnym modelu. Podobnie jak poprzednio szacunków dla GK dokonaliśmy w oparciu o szczegółowe prognozy segmentów operacyjnych tj. segmentu obuwniczego (GINO ROSSI) oraz odzieżowego (SIMPLE), które łącznie implikują wartość GK GINO ROSSI na poziomie 162,9 mln PLN tj. 3,41 PLN/akcję, która zawiera w sobie 33% potencjał wzrostowy i obliguje nas do podtrzymania rekomendacji KUPUJ” – napisano w raporcie DM Banku BPS
