"Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na restrukturyzację finansowania polegającą na zwiększeniu finansowania długo/średnioterminowego a zmniejszeniu finansowania krótkoterminowego" - czytamy w komunikacie.
Przedmiotem emisji jest 15.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i cenie emisyjnej 1 tys. zł każda. Oprocentowanie będzie składać się ze stawki WIBOR 6M plus marża w wysokości 3,35%.
"Próg emisji wynosi 15.000 obligacji. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 15.000.000 zł" - podano dalej.
Termin wykupu obligacji określony jest na dzień 18 stycznia 2016 r. Obligacje są wykupywane według ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki narosłe od dnia, w którym dokonano poprzedniej wypłaty odsetek. Odsetki będą wypłacane co pół roku w następujących terminach: 30 września 2014 r., 31 marca 2015 r., 30 września 2015 r. oraz w dniu wykupu bądź wcześniejszego wykupu, czytamy dalej w materiale.
Zabezpieczeniem obligacji będzie hipoteka na należącym do spółki prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 3,6569 ha, położonej w Mińsku Mazowieckim, oszacowanej na 22,80 mln zł.
Wartość zobowiązań zaciągniętych przez spółkę na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 158,98 mln zł, podano także.
"Poziom zobowiązań spółki do dnia wykupu obligacji nie powinien przekroczyć kwoty 130.000 tys. zł, powiększonej o wartość wyemitowanych obligacji serii A" - zapowiedziała także spółka.
Obligacje oferowane są w trybie wskazanym w art. 9 pkt. 3 ustawy o obligacjach z 29 czerwca 1995 r., to jest do grupy nie większej niż 149 osób poprzez skierowanie za pośrednictwem Domu Maklerskiego IDM SA.
Harper Hygienics to lider na polskim rynku w wielu kategoriach produktów higienicznych. Od 2010 roku spółka notowana jest na warszawskiej giełdzie. Główną marką firmy jest Cleanic.
