"W dniu rozpoczęcia zapisów, tj. 2 kwietnia 2014 roku złożono zapisy na liczbę obligacji serii E większą od łącznej liczby oferowanych obligacji serii E, co powoduje, że w dniu 2 kwietnia 2014 roku wystąpił dzień przekroczenia zapisów w rozumieniu pkt. 5 części IV ('Informacje o warunkach oferty') prospektu emisyjnego podstawowego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 maja 2013 roku" - czytamy w komunikacie.
Zapisy złożone w okresie od 2 kwietnia 2014 roku do 3 kwietnia 2014 roku (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane. Szczegółowy sposób redukcji zapisów określony jest w prospekcie, podano także.
PKN Orlen uruchomił piątą serię papierów dłużnych skierowanych do inwestorów indywidualnych na kwotę 200 mln zł. Zmienne oprocentowanie 4-letnich obligacji serii E oparte będzie o sumę 6-mies. WIBOR-u powiększonego o marżę w wysokości 1,3%. Odsetki naliczane będą od pierwszego dnia sprzedaży, a ich wypłata następować będzie co 6 miesięcy.
Obligacje serii E otrzymały od agencji Fitch Ratings, podobny jak przy poprzednich emisjach, rating krajowy A- (pol).
Partnerami PKN Orlen w ramach emisji wszystkich serii obligacji są: UniCredit CAIB Poland S.A., Dom Maklerski PKO Banku Polskiego i Bank Pekao S.A. oraz dystrybutorzy: Centralny Dom Maklerski Pekao SA, Dom Maklerski Pekao, Dom Inwestycyjny Xelion oraz Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a także kancelarie Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp.k. oraz Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k.
Łączna wartość wszystkich zobowiązań spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za 2013 rok, wynosi 18 928 mln zł
Grupa PKN Orlen zarządza siedmioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły 113,85 mld zł w 2013 r.
