W ofercie wzięło udział ponad 200 inwestorów, których środki zostaną przeznaczone na badania i rozwój nowych urządzeń do druku przestrzennego oraz na przeskalowanie produkcji, podała spółka.
Obligacje zostaną przydzielone 9 kwietnia.
"Najpierw sukces na amerykańskim Kickstarterze, później prywatna emisja obligacji, teraz zaufanie kilkuset inwestorów w ofercie publicznej. Podsumuję krótko: nadal idziemy własną drogą, również jeżeli chodzi o kapitał niezbędny na inwestycje. Chętnie wysłuchamy każdej ciekawej propozycji, ale kolejne oferty przejęcia rzędu kilkudziesięciu milionów już nie są adekwatne w stosunku do etapu rozwoju, który osiągnęliśmy" - powiedział prezes spółki Rafał Tomasiak, cytowany w komunikacie.
Zgodnie z wcześniej opublikowanym aneksem do memorandum informacyjnego emitowanych obligacji serii A2 wolą właścicieli Zortraxu jest, aby każdy inwestor - zarówno nabywca obligacji serii A1 ze styczniowej emisji prywatnej, jak i A2 z właśnie zakończonej oferty publicznej, po przekształceniu w spółkę akcyjną, otrzymał w przyszłości możliwość nabycia akcji spółki w ramach dedykowanej emisji.
>>> Czytaj też: Producent drukarek 3D Zortrax chce wejść na GPW jeszcze w tym roku
Obligacje serii A2 emitowane przez Zortrax są trzyletnie, oprocentowane 9 proc. w skali roku z kwartalną wypłatą odsetek. Środki z emisji przeznaczone zostaną na współfinansowanie produkcji pod otrzymane zamówienia oraz zakończenie prac badawczo-rozwojowych nad kolejnymi innowacyjnymi urządzeniami gotowymi do wprowadzenia na rynek światowy w 2014 r., podano dalej w komunikacie.
Zortrax stworzył środowisko kompleksowych rozwiązań w obszarze druku 3D. Spółka z powodzeniem działa na rynkach międzynarodowych, sprzedając swoje produkty w największych krajach europejskich oraz w USA i w Kanadzie.
>>> Czytaj też: Zortrax prognozuje 8,07 mln zł zysku netto i 10,74 mln zł EBIT w 2014 r.
