W ramach planowanej transakcji Groclin nabędzie 100 proc. udziałów Car Trim, podała spółka. Strony transakcji planują zakończenie procesu due diligence oraz ustalenie warunków transakcji do końca czerwca 2014 r. oraz zamknięcie transakcji we wrześniu 2014 r.
"Car Trim oferuje produkty doskonale uzupełniające ofertę Grupy, co wraz z posiadaną przez Car Trim garbarnią tworzy wysoki potencjał. Połączony podmiot stanie się znaczącym europejskim graczem posiadającym stabilną i zdywersyfikowaną bazę klientów w Europie. Jednocześnie połączone spółki będą posiadały konkurencyjne kosztowo zakłady produkcyjne w Niemczech, Polsce, Bośni i Hercegowinie, Czechach i na Ukrainie. Dlatego też połączenie z Car Trim znacząco przyczyni się do realizacji naszych celów strategicznych" - powiedział wiceprezes i większościowy udziałowiec Grupy Groclin André Gerstner, cytowany w komunikacie.
Spółka podała też, że "planowana transakcja wiąże się z synergiami związanymi z potencjałem sprzedaży krzyżowej (cross selling) wynikającym z częściowej komplementarności ofert produktowych obu spółek, większą i bardziej zbalansowaną bazą klientów, reorganizacją procesów produkcyjnych, w tym większym wykorzystaniu posiadanych przez Inter Groclin Auto zdolności produkcyjnych oraz korzyściami wynikającymi z integracji wertykalnej związanej z posiadaną przez Car Trim garbarnią".
Akcjonariusze Inter Groclin Auto podpisali 27 marca 2014 roku list intencyjny z akcjonariuszami Car Trim GmbH w związku z planowaną transakcją. W liście intencyjnym strony potwierdziły swój zamiar przeprowadzenia procesu połączenia obu spółek i jego finalizacji do końca września 2014 roku, poprzez emisję akcji Inter Groclin Auto skierowaną do udziałowców Car Trim GmbH, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Car Trim GmbH, z siedzibą w Plauen w Niemczech jest producentem wysokiej jakości komponentów, m.in. konstrukcji metalowych i części zabezpieczających dla przemysłu motoryzacyjnego oraz tekstylnych i skórzanych elementów wyposażenia wnętrz dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Spółka posiada zakłady produkcyjne w Niemczech, Czechach oraz Bośni i Hercegowinie. Zarząd Car Trim oczekuje, że przychody w 2014 roku osiągną 69 mln euro.
Inter Groclin Auto S.A. jest wiodącym producentem poszyć i akcesoriów samochodowych w Europie. Oferuje także wiązki elektryczne i szafy sterownicze. Obecnie Grupa Groclin dostarcza swoje produkty do klientów działających w przemyśle motoryzacyjnym, kolejowym, energetycznym, transportowym i telekomunikacyjnym. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1998 r.
