"Spółka rozpoczyna dziś proces sprzedaży operacyjnych spółek zależnych: OKD a.s. w Czechach i NWR Karbonia S.A. w Polsce. Ten proces jest ważną częścią planu awaryjnego spółki, mającego na celu zapewnienie kontynuacji działalności tych aktywów, gdyby wymagana większość posiadaczy niezabezpieczonych obligacji senior notes oraz akcjonariusze nie wsparli zrewidowanej transakcji, dokonanej za obopólną zgodą" - czytamy w komunikacie.
Jeśli NWR uzyska taką zgodę, "plan awaryjny nie będzie już potrzebny i proces ten zostanie zakończony", podkreśla spółka.
"Warunki aukcji niezabezpieczonych obligacji senior notes zostały zmienione. Pozostałe warunki transakcji są podobne do tych ogłoszonych 2 czerwca 2014 r. Zmiana ma na celu zapewnienie pełnego sfinansowania transakcji. Zrewidowane porozumienie zostało poparte przez 62% posiadaczy zabezpieczonych obligacji senior notes, 37% posiadaczy niezabezpieczonych obligacji senior notes; oraz akcjonariusza większościowego BXR Mining B.V." - czytamy dalej.
2 czerwca br. NWR podało, że zawarło porozumienie z obligatariuszami i swoim akcjonariuszem większościowym BXR Mining. Porozumienie to przewiduje m.in. redukcję długu NWR do 450 mln euro z 775 mln euro oraz pozyskanie do 185 mln euro dodatkowego kapitału.
Spółka OKD jest jedynym producentem węgla kamiennego w Republice Czeskiej. Prowadzi wydobycie w kopalniach głębinowych w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - w rejonie ostrawsko-karwińskim.
NWR Karbonia S.A. specjalizuje się między innymi w wydobyciu węgla kamiennego i innych kopalin towarzyszących oraz w pracach geologiczno-poszukiwawczych. Spółka nadzoruje prace nad dwoma projektami w południowej Polsce - Dębieńsko i Morcinek.
New World Resources jest wiodącym producentem węgla kamiennego i koksu w Europie Środkowej. Obecnie wydobywa węgiel w Czechach oraz realizuje projekty rozwojowe, które stanowią część strategii rozwoju w regionie.
Wyjaśnienie spółki NWR:
"Sprzedaż spółek zależnych NWR - OKD w Republice Czeskiej i NWR Karbonia w Polsce jest jedynie ostatecznością, jeżeli nie doszłoby do zawarcia porozumienia z wierzycielami/obligatariuszami. Mamy zgodę na takie porozumienie od 63% z nich i potrzebujemy zgody od 75%, by kontynuować proces restrukturyzacji, tak jak to ujęto w dzisiejszym komunikacie. Tak więc NWR nie sprzedaje OKD, ani NWR Karbonia w tym momencie, a jedynie informuje wierzycieli i inwestorów, że istnieje taka możliwość".
