"Część z nich stanowią obligacje zamienne, które ARP S.A. będzie mogła wymienić na akcje po cenie 4 gr za sztukę. Taka konwersja dałaby możliwość objęcia 33% akcji Polimeksu-Mostostalu" - czytamy w komunikacie.
Emisja obligacji powiązana jest z konwersją zobowiązań wobec wierzycieli finansowych na kapitał własny spółki. Łączna wartość konwersji wyniosła 470 mln zł.
"Polimex-Mostostal wyemitował łączenie 2, 675 mld akcji serii R. Średnia cena akcji wyniosła 17,5 gr. Skala konwersji jest precedensowa. Jest jedna z największych restrukturyzacji finansowych w Polsce" - czytamy dalej.
Według komunikatu, pozyskane środki umożliwią spółce Polimex-Mosotstal przeprowadzenie zmian organizacyjnych, których wynikiem będzie powstanie holdingu. Jego głównymi kompetencjami będzie wyspecjalizowana działalność inżynieryjno-projektowa w energetyce i petrochemii prowadzona przez dwie wydzielone spółki: Naftoremont-Naftobudowa i Polimex Energetyka.
Polimex-Mostostal to czołowa grupa budowlana na polskim rynku. W 2013 r. skonsolidowane przychody spółki wyniosły 2,4 mld zł.
