Oferującym jest Dom Maklerski BZ WBK.
Kilka dni temu "Puls Biznesu" podał, że w ofercie Skarbiec Holding znajdzie się do 3,2 mln akcji, stanowiących 46% kapitału, jednak IPO nie jest przesądzone, bo "apetyt na spółkę ma Altus TFI".
Analitycy wyceniają grupę na 370-476 mln zł, przy cenie 53 do 68 zł za papier. Jeśli inwestorzy będą zdecydowaliby się tyle zapłacić, to oznaczałoby, że wartość oferty wyniesie od 170 do prawie 220 mln zł.
Jak podkreśla jednak dziennik, nie jest przesądzone, że do IPO w ogóle dojdzie, bo Enterprise Investors jednocześnie negocjuje z Altus TFI cenę sprzedaży spółki. Prezes Altus TFI nie komentuje tych informacji, ale według "PB" pewne jest, że pieniądze pozyskane z giełdy (155 mln zł) nie wystarczą mu na zakup, dlatego w grę mogłoby wejść częściowe finansowanie akcjami, w ramach emisji skierowanej do Enterprise Investors.
Na koniec sierpnia Skarbiec TFI zarządzało aktywami wielkości 15 mld zł, z czego 3,3 mld zł to środki ulokowane w funduszach detalicznych. W 2013 r. Skarbiec wypracował 28,9 mln zł zysku netto.
