W dniu wydania rekomendacji za akcję płacono 299,9 zł. W poniedziałek ok. godz. 11.30 kurs wynosił 311 zł.
"W nowej 5-letniej strategii spółka łączy solidny wzrost (EBITDA +51%) z rozsądną dywidendą (średnia stopa 4,5%). Łączny CAPEX wyniesie tylko 930 mln zł (z czego 644 mln zł na rozwój) dzięki czemu już po 2017 roku zadłużenie będzie szybko spadać tworząc dodatkową przestrzeń, szacowaną przez nas na 350-500 mln zł, na (i) extra dywidendy; (ii) przejęcia; lub (iii) kolejną fazę inwestycji/wzrostu. Pozytywnie oceniamy strategię i potencjał spółki do jej realizacji i rekomendujemy 'kupuj' z ceną docelową 355 zł" – czytamy w raporcie.
DM PKO BP szacuje, że grupa wypracuje 1,96 mld zł przychodów, 321 mln zł EBITDA i 201 mln zł zysku netto w 2015 roku.
