"W następstwie powyższego, jedno jednostkowe prawo poboru będzie uprawniało do objęcia z pierwszeństwem około 0,3100000020495 akcji serii K; a tym samym więcej posiadanych jednostkowych praw poboru uprawniać będzie do objęcia z pierwszeństwem odpowiedniej wielokrotności około 0,3100000020495 akcji serii K" - czytamy w komunikacie.
Prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii K oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie 351.310.288 jednostkowych praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 4 września 2015 r.
„To kolejny ważny krok na drodze realizacji naszej strategii. Środki pozyskane z podwyższenia kapitału wzmocnią nasz bilans i zostaną użyte na sfinansowanie dalszego rozwoju spółki poprzez nabywanie generujących przychody aktywów, realizację wybranych projektów deweloperskich na kluczowych dla nas rynkach oraz poszukiwanie nowych możliwości inwestycyjnych, które zwiększą wartość spółki"– powiedział prezes GTC Thomas Kurzmann, cytowany w komunikacie.
Lone Star, nasz większościowy udziałowiec, w pełni wspiera naszą strategię poinformował nas, że będzie uczestniczył w emisji akcji proporcjonalnie do swoich udziałów, co stanowi gwarancję sukcesu emisji, podkreślił.
W maju akcjonariusze GTC zdecydowali o emisji do 140 mln nowych akcji serii K z prawem poboru, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 5 zł za akcję. Dzień prawa poboru akcji nowej emisji został ustalony na 10 września.
Wpływy z emisji deweloper przeznaczy na projekty deweloperskie i przejęcia aktywów nieruchomościowych w regionie. Potencjalne aktywa zlokalizowane są w Polsce oraz stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. GTC planuje nabyć aktywa z sektora nieruchomości biurowych i handlowych. Dodatkowo, pozyskany kapitał zostanie przeznaczony na realizację wybranych projektów deweloperskich, jak: Galeria Wilanów w Warszawie, University Business Park w Łodzi oraz drugi etap kompleksu biurowego FortyOne w Belgradzie.
Oferującym akcje GTC jest Dom Maklerski PKO BP SA.
Grupa GTC jest wiodącym deweloperem w regionie CEE i SEE, obecnie działa w Polsce, Rumunii, Chorwacji, Serbii, Bułgarii, Czechach, Rosji, na Słowacji, Węgrzech i Ukrainie.
