O tak dużej różnicy przesądziły instytucje, do których trafi 93 proc. papierów z ofery publicznej. Nieoficjalny przedział cenowy dla tej grupy wynosił 57–71 zł. Według Dariusza Górskiego z DM BZ WBK cena świadczy m.in. o niewierze inwestorów w możliwości utrzymania przez bank wysokiej dynamiki wzrostu zysków oraz ryzyka związane z dynamicznym wzrostem akcji kredytowej.
Zysk netto Alior Banku w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wzrósł do 222,9 mln zł z 81 mln zł przed rokiem, a średnia prognoz brokerów oferujących akcje banku zakłada, że w 2013 r. jego zysk wyniesie 415 mln zł. Ostatecznie w ofercie Alioru sprzedanych zostanie ponad 36,8 mln papierów, z czego 12,3 mln będą stanowiły akcje nowej emisji, a niemal 24,5 mln sprzedawane przez kontrolującą Alior grupę Carlo Tassara.
Wartość całej oferty banku wyniesie niemal 2,1 mld zł. Będzie to największe IPO prywatnej spółki w historii GPW. Carlo Tassara będzie nadal kontrolować niecałe 40 proc. kapitału. W przyszłym roku chce ten pakiet sprzedać inwestorowi branżowemu.
