Po podwyższeniu kapitału PineBridge New Europe Partners II, L.P. będzie posiadał 20,02 proc. akcji Work Service.
"Work Service oraz Balibon Investments S.a.r.l. (w trakcie zmiany nazwy na WorkSource Investments S.a.r.l.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu, (Inwestor) oraz PineBridge New Europe Partners II, L.P. spółka komandytowa z siedzibą na Kajmanach (Fundusz) podpisały umowę, której przedmiotem jest określenie zasad oraz warunków dokonania przez fundusz za pośrednictwem inwestora jako spółki celowej funduszu inwestycji w akcje emitenta. Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest w szczególności określenie zasad warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta z wykorzystaniem warrantów subskrypcyjnych, ustalenie zasad ładu korporacyjnego emitenta w związku z dokonaniem inwestycji przez fundusz w akcje emitenta nowej emisji" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie z treścią umowy inwestycyjnej, z zastrzeżeniem spełniania się warunków zawieszających, fundusz za pośrednictwem inwestora obejmie 12 mln akcji zwykłych na okaziciela emitenta serii N emitowanych - na potrzeby wykonania praw z zaoferowanych inwestorowi 12 mln warrantów subskrypcyjnych emitenta - w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Work Service, po cenie emisyjnej 8,75 zł za jedną ww. akcję, za łączną kwotę 105 mln zł. Akcje te będą stanowić 20,02 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawniać do 20,02 % głosów na walnym zgromadzeniu (po podwyższeniu).
"Liczba akcji emitenta może podlegać korekcie w zależności od stopnia realizacji ustalonych przez inwestora w umowie inwestycyjnej założeń finansowych. Korekta może skutkować zwiększeniem lub zmniejszeniem udziału kapitałowego inwestora w spółce. Korekta zwiększająca udział kapitałowy inwestora w spółce zostanie dokonana w oparciu o emisję warrantów subskrypcyjnych i akcji emitenta, zaś korekta zmniejszająca udział kapitałowy zostanie dokonana poprzez umorzenie części akcji nabytych przez inwestora" - czytamy dalej.
Warunkami zawieszającymi zamknięcie transakcji objętej Umową Inwestycyjną, o których mowa powyżej są m. in. wpłata przez inwestora na rachunek bankowy kwoty 105 mln zł oraz brak zastrzeżeń właściwego urzędu ds. konkurencji.
"Intencją zarządu jest, by środki pozyskane w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego zostały przeznaczone na akwizycje spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji i Niemiec i/lub zwiększenie kapitału obrotowego Spółki" - podsumowano w komunikacie.
Grupa Work Service jest największą firmą usługową na polskim rynku usług personalnych. Przyłączona ostatnio do grupy spółka IT Kontrakt specjalizuje się w leasingu informatyków i programistów. W 2011 r. wypracowała przychody na poziomie 617,92 mln zł.
