„Skutkiem zakończenia tego procesu jest: (a) wygaśnięcie umowy znaczącej tj. umowy kredytów (…) zawartej z Bankiem Pekao S.A. (…), (b) wejście w życie w pełnym zakresie umów kredytowych (…) z konsorcjum Banku Zachodniego WBK (…) oraz SGB-Bank (…), oraz indywidualnie z Bankiem Zachodnim WBK (…)" – czytamy w komunikacie.
Spółka podkreśla, że spełniła wszelkie warunki zawieszające wypłaty kredytów przez banki refinansujące, zatem umowy warunkowe dotyczące wypłaty kredytów mogły wejść w życie.
„W szczególności w procedurze refinansowania spółka złożyła szereg oświadczeń dotyczących ustanowienia zabezpieczeń na rzecz banków refinansujących, ustanowiła zabezpieczenia w postaci: hipotek umownych łącznych na nieruchomościach grupy kapitałowej (…), wystawiła weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Spółka zobowiązała się także do ustanowienia dalszych zabezpieczeń w formie m.in. przelewu wierzytelności z ubezpieczenia niektórych nieruchomości i ruchomości, zastawu rejestrowego na zbiorze ustalonych przez strony maszyn i urządzeń, niezwłocznie po zwolnieniu zabezpieczeń przez bank refinansowany" – czytamy dalej.
Libet wskazał, że będzie prowadził dalsze czynności konieczne do pełnego ukończenia procesu refinansowania przez bank refinansujący i zakończenia współpracy kredytowej z bankiem refinansowanym w kwestii zabezpieczeń umów kredytowych.
„Proces refinansowania jej zadłużenia bankowego stanowi kolejny praktyczny i wymierny krok komunikowanej już na rynku strategii obniżania zadłużenia długoterminowego spółki i zmniejszenia krótkoterminowych ciężarów jego obsługi" – podsumowano w informacji.
>>>> Czytaj też: Libet przejmuje zakład produkcyjny w Toruniu, który zwiększy przychody o 8-10%
Na początku września zarząd Libetu informował, że rozmawia z bankiem Pekao SA na temat zmiany warunków kredytu długoterminowego, ale jednocześnie podpisał umowę kredytową z konsorcjum Banku Zachodniego WBK i SGB-Banku, co daje mu możliwość refinansowania 78 mln zł z tego tytułu. Według wcześniejszych słów członka zarządu i dyrektora finansowego Libetu Ireneusza Gronostaja daje to możliwość obniżenia kosztów obsługi zadłużenia m.in. oprocentowania i poziomu zabezpieczeń, a także spadek kosztów finansowych o ok. 0,8 mln zł z łącznie 7 mln zł rocznie.
Ponadto Libet podpisał z BZ WBK umowy kredytowe na 20 mln zł, dające możliwość refinansowania dotychczasowego kredytu obrotowego. Jednocześnie spółka otworzyła w BZ WBK linię kredytową o wartości 20 mln zł na finansowanie potencjalnego przejęcia.
Długoterminowe zobowiązania Libetu na koniec czerwca 2014 r. wynosiły niemal 79,5 mln zł.
Libet S.A. to wiodący na polskim rynku producent kostki brukowej i innych betonowych materiałów nawierzchniowych. Jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 220 mln zł w 2013 r.
