Cena jednej akcji w preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych wyniesie 54,20 zł a w transzy osób uprawnionych - 45,60 zł.
Ostateczna liczba oferowanych akcji wynosi 36 812 965, w tym 12 332 965 nowych akcji emitowanych przez Alior Bank oraz 24 480 000 akcji sprzedawanych przez akcjonariuszy należących do Grupy Carlo Tassara.
Do inwestorów instytucjonalnych trafi ostatecznie 34 272 436 akcji, a do inwestorów indywidualnych 1 834 769 akcji.
W preferencyjnej transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów indywidualnych oraz
w transzy osób uprawnionych złożono łącznie ponad 14 tysięcy zapisów na akcje banku - poinformował bank w komunikacie.
Wartość oferty publicznej Alior Banku wyniesie niemal 2,1 mld zł. Będzie to największa oferta publiczna prywatnej spółki od początku istnienia warszawskiej giełdy.
Ostatnim wielkim IPO prywatnej spółki przeprowadzonym na GPW była warta 1,1 mld zł oferta dewelopera LC Corp S. Debiut odbył się w 2007 roku - podaje Bloomberg.
"Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że jestem zadowolony z warunków oferty, jakie właśnie ustaliliśmy. Oferta publiczna jest dla Banku optymalnym rozwiązaniem – zapewni mu środki na dalszy rozwój. A przyszli akcjonariusze zyskają możliwość uczestniczenia w naszych kolejnych sukcesach" - powiedział Wojciech Sobieraj, prezes Alior Banku.
Zapisy na akcje banku dla inwestorów instytucjonalnych rozpoczynają się 5 grudnia i potrwają do 7 grudnia. Zapisy dla inwestorów indywidualnych zakończyły się w poniedziałek, budowa księgi popytu zamknięta została we wtorek.
Debiut akcji Alior Banku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się 14 grudnia 2012 roku.
