„Zgodnie z warunkami oferty zamieszczonymi w prospekcie, w dniu 19 marca 2014 r. akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z menedżerami oferty ustalił cenę maksymalną sprzedaży akcji oferowanych na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych w wysokości 53 zł za jedną akcję oferowaną" – czytamy w komunikacie.
Oferta publiczna obejmuje sprzedaż do 4.763.536 akcji spółki przez akcjonariusza sprzedającego, w tym do 854.446 akcji serii D oraz do 3.909.090 akcji serii E.
Od jutra do 1 kwietnia inwestorzy indywidualni mogą się zapisywać na akcje spółki. Budowa księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych potrwa od dziś do 2 kwietnia, a zapisy dla tej grupy odbędą się od 3 do 7 kwietnia. Cena akcji zostanie ustalona 2 kwietnia. 15 kwietnia to zakładany pierwszy dzień notowania akcji oferowanych oraz pozostałych akcji spółki na GPW.
Spółka Prime Car Management, której akcje mają być przedmiotem planowanej oferty, jest jednostką dominująca grupy kapitałowej działającej na rynku flotowym pod marką Masterlease. W skład grupy kapitałowej spółki wchodzą także spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime.
Grupa Masterlease jest niezależnym podmiotem świadczącym w Polsce usługi leasingowe i usługi zarządzania flotą, tj. car fleet management (CFM). Grupa podaje, że pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą w Polsce oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe.
Na koniec 2013 r. flota Grupy Masterlease obejmująca usługi leasingu i usługi CFM liczyła 23.482 pojazdów. W roku 2013, Grupa Masterlease sfinansowała ponad 8.300 samochodów o wartości przekraczającej 520 mln zł. Dzięki temu Grupa Masterlease uzyskała przychody w wysokości 557 mln zł oraz zysk brutto w kwocie 59 mln zł. Według danych na dzień 31 grudnia 2013 r., z udziałem rynkowym 13,5% Masterlease jest największym pod względem liczby klientów podmiotem CFM w kraju.
Grupa miała 557 mln zł przychodów w 2013 roku i zysk netto 43,99 mln zł.
Celami strategicznymi Grupy Masterlease są: wzrost udziału w rynku usług CFM zapewniający utrzymanie wiodącej pozycji na rynku w Polsce, wzrost udziału usług FSL w koszyku usług oferowanych przez Grupę Masterlease oraz dalsza poprawa efektywności operacyjnej.
Grupa Masterlease zamierza realizować założenia strategiczne poprzez poszerzanie bazy klientów korporacyjnych, tworzenie nowych programów private label oraz oferowanie dodatkowych produktów w ramach usług CFM. Efektywność operacyjna Grupy Masterlease będzie podnoszona między innymi poprzez zmniejszanie kosztów usług utrzymania i naprawy samochodów i dywersyfikację metod finansowania działalności.
