NWR jest siedemnastym debiutantem w tym roku na głównym parkiecie GPW (trzecim zagranicznym) i jednocześnie 26 zagraniczną spółką notowaną na Głównym Rynku warszawskiej giełdy. 6 maja NWR zadebiutował na giełdach w Londynie i Pradze.
Oferta NWR obejmowała ofertę publiczną w Republice Czeskiej i w Polsce, łącznie z ofertą dla inwestorów indywidualnych oraz międzynarodową ofertę niepubliczną dla inwestorów instytucjonalnych.
Cena emisyjna wyniosła 13,25 GBP za akcję. Kurs odniesienia został ustalony na 58,05 zł.
W ramach oferty spółka zaoferowała 13.500.000 nowych akcji. Dotychczasowy akcjonariusz (RPGI) sprzedał 69.513.344 akcji. Ponadto 12.452.001 akcji istniejących objętych zostało w ramach opcji dodatkowego przydziału na pokrycie działań stabilizacyjnych.
Polskim i czeskim inwestorom sprzedano 10 proc. akcji.
Przy uwzględnieniu wykorzystania opcji dodatkowego przydziału, RPGI zachowa około 63,8 proc. akcji serii A.
Wartość oferty wyniosła łącznie ok. 1,3 mld funtów brytyjskich (ok. 5,54 mld zł), z czego do spółki trafi ok. 180 mln funtów (ok. 784 mln zł).
Środki z oferty NWR chce przeznaczyć na nowe projekty oraz zwiększenie wydobycia w obecnie istniejących kopalniach.
New World Resources, działając poprzez swoją spółkę zależną OKD, jest czołowym producentem węgla kamiennego w Europie Środkowej i największym w Czechach (pod względem przychodów i wielkości wydobytego węgla). Spółka ma odbiorców w Czechach, Słowacji, Austrii, Polsce, na Węgrzech i w Niemczech. Pięć działających kopalni spółki oraz jej pozostałe jednostki prowadzące działalność w ramach sektora węglowego, położone są w północno-wschodnim rejonie Czech.
Spółka jest również drugim co do wielkości producentem koksu w Czechach.
Na 1 stycznia 2008 r. rezerwy węglowe spółki wynosiły około 419 mln ton. W 2007 r. spółka sprzedała około 13,1 mln ton węgla, z czego ponad 7,7 mln ton stanowił węgiel koksujący, a około 1,3 mln ton koks.
W 2007 roku przychody skonsolidowane z działalności kontynuowanej wzrosły o 10,7 proc. do 1,367 mld euro ( wobec 1,235 mld euro w 2006 roku), a wynik EBITDA wzrósł w przybliżeniu o około 24,2 proc. do 351 mln euro (wobec 283 mln euro w 2006). Marża EBITDA za cały rok wyniosła 26 proc.
AL, PAP
