Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami agencji Bloomberg, cenę akcji przewoźnika ostatecznie ustalono na 68 zł. Przy tej cenie wartość oferty PKP Cargo wyniosła 1,423 mld zł. Wartość całej spółki to 3 mld zł. Pierwsze notowanie akcji kolejowego giganta zostało zaplanowane na środę 30 października.
Inwestorzy
Oferta publiczna PKP Cargo obejmuje 20 926 171 akcji, czego 3,6 mln, czyli 17,2 proc., przypadło inwestorom indywidualnym, zaś ponad 82 proc. inwestorom instytucjonalnym.
Obecnie jeszcze 100 proc. kapitału zakładowego PKP Cargo jest w posiadania PKP S.A. Po debiucie PKP S.A. pozostanie większościowym akcjonariuszem spółki. Wpływy uzyskane dzięki emisji akcji PKP Cargo spółka chce przeznaczyć na spłatę długów.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych na akcje trwały od 23 do 25 października. W sumie 24 tys. inwestorów indywidualnych zgłosiło zapotrzebowanie na 5,5 mln akcji spółki.
25 października akcje PKP Cargo za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie trafiły na rachunki inwestorów indywidualnych. Zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, każdy inwestor otrzymał 244 akcje kolejowego przewoźnika. Pozostałe akcje PKP Cargo, których nie przydzielono inwestorom zgodnie z zasadą maksymalnego przydziału, trafiły do tych inwestorów, którzy złożyli zamówienie na największą liczbę akcji. W ten sposób część inwestorów indywidualnych otrzymała 245 akcji PKP Cargo.
Zdaniem pytanych przez nas analityków, PKP przy tak dużym popycie na akcje PKP Cargo mogło ustalić wyższą cenę walorów spółki. Skarb Państwa chciał – zdaniem analityków - podtrzymać zainteresowanie akcjami prywatyzowanych spółek i pozostawić dobre wrażenie przed ofertą publiczna Energi.
Jak zachowa się kurs akcji w dniu debiutu?
Z 10 ankietowanych przez nas analityków i zarządzających funduszami inwestycyjnymi większość szacuje, że kurs akcji PKP Cargo w dniu debiutu może wzrosnąć o ok. 10 proc. Oznacza to, że kurs akcji kolejowego giganta w środę na zamknięciu może wynieść ok. 75 zł.
Debiut PKP Cargo to pierwsza oferta publiczna kolejowego przewoźnika towarowego w Europie. IPO PKP Cargo będzie drugą największą ofertą publiczną od czasu debiutu Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) dwa lata temu. PKP Cargo będzie 446 spółką notowaną na rynku głównym GPW. Będzie to 17 debiut w tym roku.
PKP Cargo jest największym w Polsce i drugim w Europie, po niemieckim DB Schenker, kolejowym przewoźnikiem towarowym w Europie.
>>> Polecamy: Cargosped – spółka córka PKP Cargo wjeżdża do Holandii
