"Planowana oferta publiczna obejmować będzie akcje sprzedawane przez Alu Holdings S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu. W ramach oferty,akcjonariusz sprzedający zamierza zaoferować do 4.606.158 akcji oferowanych, stanowiących do 30,55% kapitału zakładowego spółki. Ponadto akcjonariusz sprzedający może zaoferować dodatkowo do 3.770.342 akcji oferowanych stanowiących do 25,01% kapitału zakładowego spółki" - czytamy w komunikacie.
Przeprowadzenie oferty planowane jest na przełomie II/ III kw. 2014 r., przy czym ostateczny termin uzależniony będzie m.in. od warunków rynkowych. Akcjonariusz sprzedający jest bezpośrednio kontrolowany przez Abris CEE Mid-Market Fund, podano także.
Rolę globalnego koordynatora, zarządzającego księgą popytu i oferującego pełni UniCredit CAIB Poland S.A., rolę współprowadzącego księgę popytu pełni Dom Maklerski PKO Banku Polskiego, a rolę współmenedżera oferty pełni Banco Espirito Santo de Investimento.
"Oferta publiczna oraz dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. są uzależnione od uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, w tym stosownych decyzji udzielonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, rejestracji akcji spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych" - czytamy dalej.
W informacji podano, że Grupa Alumetal jest największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym największym w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych (na podstawie danych OEA za 2011 r. oraz obliczeń własnych spółki za 2013 r.). W 2013 r. Grupa Alumetal miała 5-proc. udział pod względem wolumenu sprzedaży w europejskim rynku wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych.
"Grupa posiada trzy zakłady produkcyjne zlokalizowane w Nowej Soli, w Kętach oraz w Gorzycach. Łączne zdolności produkcyjne Grupy wynoszą 165.000 ton. Grupa Alumetal sprzedaje swoje produkty głównie na rynku europejskim. Rynek krajowy odpowiadał za 52,4% wolumenu sprzedaży w 2013 r. Drugim najważniejszym rynkiem zbytu były Niemcy, gdzie Grupa Alumetal sprzedała 19,0% wolumenu sprzedaży w 2013 r. Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia miały łącznie 14,8% udziału w wolumenie sprzedaży w 2013 r." - czytamy dalej.
>>> Dublujące się giełdowe debiuty: niektóre spółki wchodziły na giełdę 3 razy
Grupa podała także, że w 2013 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1.015,3 mln zł wobec 844,6 mln zł w 2013 r., EBITDA wyniosła odpowiednio 54,0 mln zł i 52,9 mln zł, a zysk netto wyniósł 35,8 mln zł wobec 34,5 mln zł. Natomiast w I kw. 2014 r. Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 311,4 mln zł, EBITDA w wysokości 22,8 mln zł, a zysk netto w wysokości 17,2 mln zł.
"Zakłady w Gorzycach i Nowej Soli są zlokalizowane na terenie odpowiednio Tarnobrzeskiej SSE oraz Kostrzyńsko-Słubickiej SSE, co pozwala Grupie na uzyskanie pomocy publicznej w wysokości do 50% nakładów inwestycyjnych w postaci zwolnienia z podatku od dochodów osiąganych przez Grupę na obszarze tych zakładów" - podsumowano w komunikacie.
