W czwartek rating Baa1 dla euroobligacji PGNiG na 500 mln euro przyznała agencja ratingowa Moody's Investors Service.
We wtorek PGNiG podało, że planuje przeprowadzenie pierwszej emisji euroobligacji o wartości 500 mln euro i że została zamknięta księga popytu na tę emisję. Cena emisyjna wynosi 99,565 euro, a rentowność ustalono na 4,098%. Emisja zostanie przeprowadzona przez PGNiG Finance AB z siedzibą w Sztokholmie, spółkę w 100% zależną od PGNiG. Okres zapadalności wynosi 5 lat.
Środki uzyskane z emisji obligacji przez PGNiG Finance AB przeznaczone zostaną na udzielenie pożyczki PGNiG, które planuje wykorzystać je na finansowanie swoich planów inwestycyjnych.
W sierpniu ub. r. PGNiG podpisało dokumentację programu emisji euroobligacji do kwoty 1,2 mld euro, ze spółką zależną PGNiG Finance AB oraz trzema bankami Societe Generale, BNP Paribas oraz Unicredit Bank AG. W ramach pięcioletniego programu PGNiG Finance AB będzie mógł emitować obligacje z terminem zapadalności do 10 lat o oprocentowaniu stałym lub zmiennym.
PGNiG udzieliło również spółce PGNiG Finance AB gwarancji do kwoty 1,5 mld euro z terminem obowiązywania do 31 grudnia 2026 r. z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z emisji euroobligacji.
Zgodnie ze zaktualizowaną w czerwcu br. Strategią Rozwoju do 2015 roku GK PGNiG planuje wydać na inwestycje 27 mld zł w latach 2011-2015. Z tego ponad połowę, czyli ok. 15 mld zł spółka przeznaczy na poszukiwania ropy i gazu ziemnego, w tym gazu z łupków.
W I-III kw. 2011 roku spółka miała 1322,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1335,92 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 16031,14 mln zł wobec 14643,57 mln zł.
