Od lipca br. na NewConnect notowane są akcje spółki, a dziś do obrotu na Catalyst trafiło 30.600 obligacji o wartości nominalnej 3,06 mln zł.
"Teraz Mysław chce wyemitować nowe akcje. Przy założeniu ustalenia ceny emisyjnej na poziomie ceny maksymalnej tj. 3,50 zł i uplasowaniu wszystkich oferowanych akcji (max. 5,2 mln szt.), wpływy mogą wynieść 18 mln zł" - czytamy w komunikacie.
"Decyzja co do terminu przeprowadzenia oferty jeszcze nie zapadła. Wiele zależy od sytuacji na rynkach finansowych. Z tego względu dziś nie określamy krańcowych terminów, związanych z planowaną ofertą" - tłumaczy Jochemczyk, cytowana w materiale.
Oferta ma być publiczna i związana z planowanym debiutem spółki na rynku głównym GPW. Środki z emisji mają pomóc grupie w poprawie rentowności i umacnianiu pozycji rynkowej.
"Prospekt Mysława powinien trafić do KNF jeszcze we wrześniu. Byłoby to zdecydowanie jedno z najszybszych przeniesień notowań na GPW" - czytamy dalej w komunikacie.
Od dzisiaj na Catalyst notowane są dwie serie zabezpieczonych papierów: 16,9 tys. serii A oraz 13,7 tys. serii B. Oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 11,5% dla obligacji serii A i 11,0% dla obligacji serii B. Wykup papierów ustalono na 10 czerwca 2015 r. dla serii A i 25 lipca 2015 r. dla serii B.
Dom Maklerski Capital Partners jest autoryzowanym doradcą spółki, który w procesie przeniesienia notowań na główny rynek GPW pełnić ma rolę oferującego, poinformowano również.
W 2013 r. przychody Mysława wyniosły 120 mln zł, a EBITDA 6 mln zł. W pierwszym półroczu 2014 r. obroty osiągnęły poziom 49,8 mln zł, a zysk netto 2,7 mln zł.
Przedmiotem działalności grupy kapitałowej Mysław jest produkcja wyrobów mięsnych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych surowców, zarówno mięsa czerwonego, jak i białego. Spółka jest jednym ze znaczących podmiotów produkcji wędlin na rynku śląskim. Asortyment wyrobów produkowanych przez ZM Mysław obejmuje wędliny cienkie (kiełbasy), wędliny kanapkowe, wędzonki, wyroby gotowane (pasztety i salcesony) oraz wyroby garmażeryjne.
