"Wartość CDRL szacujemy na podstawie modelu DCF oraz wyceny porównawczej na 120-140mln zł, bez uwzględnienia dyskonta IPO. Ustalona na poziomie 17,4 zł cena maksymalna implikuje wycenę spółki na poziomie 105,3mln zł" - czytamy w raporcie.
Oferta publiczna do 1 mln nowych akcji serii D spółki CDRL, stanowiących 16,52 proc. udziału w kapitale zakładowym i uprawniających do 11,07 proc. głosów na walnym zgromadzeniu, rozpoczęła się 29 września od zapisów w transzy inwestorów indywidualnych.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają od 29 września do 7 października., zaś w transzy inwestorów instytucjonalnych book-building odbędzie się 6-8 października, a zapisy w tej transzy będą przyjmowane 9-15 października. Cena emisyjna zostanie opublikowana 9 października. Rozpoczęcie notowań PDA akcji oferowanych spodziewane jest do 30 października.
Znaczna część środków z oferty zostanie przeznaczona na zakup towarów.
CDRL jest projektantem, producentem i dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką Coccodrillo. Spółka jest wiodącym producentem na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, działa także poza krajami UE. Sklepy CDRL znajdują się na 4 kontynentach, w tym także w Arabii Saudyjskiej, Chinach, czy Brazylii.
