Emisje euroobligacji spółka chce natomiast przeprowadzić po uzyskaniu drugiego ratingu, jeśli będą korzystne warunki na rynku.
"Chcemy skorzystać z kolejnej pożyczki preferencyjnej od EBI na ok. 200 mln zł" - powiedział Zawadzki podczas konferencji prasowej. Dodał, że kwota pożyczki może być większa, jeśli EBI zwiększy dopuszczalny limit zaangażowania do 15% kapitału własnego pożyczkobiorcy z 10% obecnie.
Auktualnie Tauron ma z EBI ok. 1,4 mld zł kredytów, a 10% jego kapitałów własnych to 1,6 mld zł.
Zawadzki poinformował też, że spółka chce wyemitować obligacje na rynku krajowym, tym razem bez gwarancji ich objęcia przez banki, a przeznaczone głównie dla instytucji finansowych, także dla OFE.
Ostatnio Tauron Polska Energia na podstawie umowy z grupą banków zwiększył program emisji obligacji z "gwarantowanym objęciem" do 7,05 mld zł z 4,30 mld zł.
Ze słów wiceprezesa wynika też, że emisja euroobligacji odbyłaby się natomiast po uzyskaniu drugiego ratingu i w dogodnym momencie.
"Nie musimy się spieszyć. Mamy zabezpieczone finansowanie na ten i na następny rok" - podkreślił Zawadzki, dodając że jeśli na rynku będą korzystne warunki spółka będzie chciała pozyskać środki poprzez emisję euroobligacji na kolejne okresy.
Zawadzki podtrzymał, że Tauron powinien utrzymać wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie ok. 1,5x na koniec 2012 roku. Na koniec marca wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wyniósł 1,56x (w odniesieniu do EBITDA za 2011 r.) wobec 1,33x na koniec ubr. i 0,01x na koniec marca 2011 roku.
Na koniec marca 2012 r. zadłużenie finansowe grupy wyniosło około 5,3 mld zł wobec około 4,5 mld zł na koniec ubiegłego roku. Zwiększenie poziomu zadłużenia finansowego na koniec 2011 r. związane jest przede wszystkim z przyspieszeniem realizacji inwestycji.
W I kwartale 2012 r. Tauron zwiększył wartość inwestycji do 510 mln zł, czyli o ponad 120% wobec I kwartału 2011 roku. Spółka podała, że większość inwestycji (około 81%) prowadzonych było w segmentach wytwarzania i dystrybucji.
W lutym spółka zapowiadała, że nakłady inwestycyjne w 2012 roku mogą wynieść ok. 3,6 mld zł wobec poniżej 3,0 mld zł zrealizowanych w ub.r.
Długoletni program inwestycyjny na lata 2011-2020 zakłada ok. 44-45 mld zł nakładów.
