Amrest
AmRest podpisał umowę zakupu 51 proc. udziałów w Blue Horizon Hospitality Group PTE, właścicielu marek restauracyjnych segmentu "casual-dining": Blue Frog i KABB, za ok. 20 mln USD - podał AmRest w komunikacie. Obecnie Blue Horizon zarządza 11 restauracjami w Szanghaju, Pekinie i Nanjing - 10 Blue Frog i 1 KABB. "Blue Horizon ma znaczący potencjał wzrostu na rynku chińskim. Dodatkowo dzięki pozyskaniu doświadczonego zespołu zarządzającego, możliwe będzie przyśpieszenie ekspansji marki La Tagliatella. AmRest spodziewa się, że przejęcie spółki pozytywnie wpłynie na marże generowane przez AmRest i przyczyni się do zwiększenia wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy" - napisano w komunikacie.
Dodano, że oczekiwane znormalizowane przychody i zysk EBITDA Blue Horizon w 2012 roku wyniosą odpowiednio 33,4 mln USD i 4,6 mln USD. Finalizacja transakcji jest spodziewana do 31 grudnia 2012 r. i jest uzależniona od zgód banków, z którymi AmRest ma zawartą umowę kredytową, zgód wymaganych na podstawie umów najmu oraz satysfakcjonującego dla AmRest due diligence spółki. Sprzedającymi są: Wintrust New Zeland, Blue Horizon Hospitality Group LTD, Macau Jiu Jia Partners LP oraz Coralie Danks i Robert Boyce. Pozostała część udziałów w Blue Horizon (około 49 proc.) pozostanie w ich posiadaniu.
Kruk
Spółka z grupy Kruk kupiła od Credit Agricole Bank Polska portfel wierzytelności o wartości nominalnej 367,6 mln zł. Cena nabycia pakietu wyniosła 59 mln zł i została pomniejszona o 0,5 mln zł wadium. Kwota będzie płatna w dwóch ratach - podał Kruk w komunikacie. Pierwsza rata w wysokości 5,4 mln zł została uiszczona w dniu zawarcia umowy (14 grudnia). Z kolei zapłata drugiej raty w kwocie 53,1 mln zł nastąpi do 21 grudnia. Przeniesienie własności portfela wierzytelności nastąpi w dniu zapłaty drugiej raty.
Inter Rao Lietuva
Inter RAO Lietuva, grupa działająca na rynkach energetycznych w republikach bałtyckich, zadebiutuje na warszawskiej giełdzie we wtorek, 18 grudnia - podała giełda w komunikacie. Do obrotu wprowadzonych zostanie 20 mln akcji spółki. W ramach oferty publicznej inwestorom indywidualnym zostało przydzielone 600.000 akcji. Zapisy w tej transzy zostały proporcjonalnie zredukowane o 11,45 proc. 3.400.000 akcji trafiło do inwestorów instytucjonalnych, podczas gdy popyt na akcje był o 27,75 proc. większy.
Inter RAO Lietuva oferowała w ofercie publicznej 4 mln akcji, sprzedawanych przez jednego z akcjonariuszy, Scaent Baltic. Cena maksymalna została ustalona na 26,92 zł (6,55 euro). Przy cenie 5,85 euro (24,17 zł) za jedną akcję wartość publicznej oferty wyniosła ponad 23 mln euro (96,7 mln zł), a kapitalizacja spółki po ofercie wyniosła ok. 117 mln euro (483 mln zł).
Po zakończeniu oferty publicznej, akcje przydzielone nowym inwestorom będą stanowić 20 proc. kapitału Inter RAO Lietuva. Działalność grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.
W pierwszej połowie 2012 roku przychody spółki Inter RAO Lietuva wynosiły 453 mln LTL (ok. 544 mln zł), czyli wzrosły 8 proc. rdr. Zysk netto w tym okresie spadł o 1,3 proc. do 30,8 mln LTL (ok. 37 mln zł). W całym 2011 roku przychody wyniosły 919 mln LTL (ok. 1,1 mld zł), a zysk netto 61,2 mln LTL (ok. 70,9 mln zł).
PGNiG
Spółka ogłosi nową strategię. Zakłada m.in. nowe odwierty, renowację starych złóż oraz restrukturyzację grupy >>>>
Grupa ING
Kosztem ok. 80 mln zł spółka ING Services Polska, świadcząca m.in. usługi informatyczne dla grupy finansowej ING w różnych krajach, rozbuduje swoje centrum informatyczne i stworzy centrum badawczo-rozwojowe w Katowicach. Pracę znajdzie ponad 150 osób. Jak poinformowali w poniedziałek przedstawiciele ING Services Polska, w ostatnim czasie w Ministerstwie Gospodarki zawarto umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia z unijnego programu "Innowacyjna gospodarka". 12 mln zł dotacji na ten cel pozwoli m.in. na rozbudowę katowickiego centrum IT, które zajmie się rozwojem oprogramowania, testowaniem i zarządzaniem aplikacjami oraz zarządzaniem bazami danych, a także zapewnieniem bezpieczeństwa realizowanych procesów i przesyłanych danych. Projekt zakłada również utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, którego załoga będzie pracować nad rozwojem wykorzystywanych przez grupę ING narzędzi informatycznych oraz szukać nowych rozwiązań w tym zakresie. Rozpoczęła się już rekrutacja na specjalistyczne stanowiska w tym centrum.
"W ramach projektu zaplanowaliśmy utworzenie 156 nowych miejsc pracy, w tym 21 w centrum badawczo-rozwojowym i 135 w ramach centrum IT. To bardzo ważne dla regionu śląskiego w obecnej sytuacji na rynku pracy" - wskazała w poniedziałek prezes ING Services Polska Magdalena Nowicka. Przedsięwzięcie będzie gotowe do połowy 2015 roku. ING Services Polska to mieszcząca się w Katowicach spółka, świadcząca usługi informatyczne dla podmiotów grupy ING na całym świecie. Chodzi m.in. o hosting zasobów systemowych, usługi związane z zarządzaniem bazami danych, składowaniem i odtwarzaniem danych, bezpieczeństwem IT oraz udostępnianiem połączeń sieciowych.
Examobile
W poniedziałek na rynku NewConnect zadebiutowała spółka Examobile, która zajmujące się projektowaniem i tworzeniem mobilnych aplikacji oraz stron internetowych. >>>>
Zobacz też: Rekomendacje spółek giełdowych
PCC Intermodal
14 grudnia 2012 PCC Intermodal S.A. podpisała umowę ze Śląskim Centrum Logistyki S.A., na mocy której została przedłużona dzierżawa kontenerowego terminala w Gliwicach. Umowa została zawarta na okres 30 lat, a jej szacunkowa wartość to 26,5 mln złotych. Spółka PCC Intermodal S.A. operuje na Terminalu Gliwice od sierpnia 2011 roku. W ramach strategii rozwoju, firma planuje modernizację obiektu. Docelowo ma on osiągnąć następujące parametry operacyjne:
- powierzchnia operacyjna: ok 50 000 m2; powierzchnia składowa: ok. 2 900 TEU; depot na puste kontenery: 350 TEU
- 4 tory kolejowe po 600 m każdy
- 40 przyłączy prądu; parking dla ciężarówek ok. 50 miejsc parkingowych; 3 reachstackery; 2 suwnice bramowe
Erbud
17 grudnia br. Erbud SA podpisał umowę na budowę Centrum Handlowego Magnolia we Wrocławiu. Kontrakt o wartości 144,4 mln zł netto zostanie zrealizowany do końca kwietnia 2014 roku. Inwestorem i zleceniodawcą jest firma KASAMA INVESTMENTS Sp. z o.o. z Warszawy. Dotychczas Erbud wybudował 27 centrów handlowych o łącznej wartości ok. 2 mld zł m.in. CH Victoria w Wałbrzychu, Galeria Pestka w Poznaniu, Agora Bytom, CH Galeria Piastów w Legnicy, CH Forum w Koszalinie. Na dzień podpisania kontraktu portfel zleceń Grupy wyniósł 1,6 mld zł, z tego 1,3 mld zł do przerobienia w latach 2013-2014.
BZ WBK, Kredyt Bank
Banco Santander, większościowy akcjonariusz BZ WBK, nie będzie zobowiązany do ewentualnego zakupu od KBC Bank NV 5 proc. akcji banku powstałego z połączenia BZ WBK i Kredyt Banku - poinformował BZ WBK w poniedziałkowym komunikacie. Bank podał, że Banco Santander wraz z KBC Bank NV zmienili uzgodnienia dotyczące połączenia BZ WBK z Kredyt Bankiem. Na początku grudnia Komisja Nadzoru Finansowego zezwoliła na połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem. Po połączeniu BZ WBK z Kredyt Bankiem Santander obejmie około 76,5 proc. akcji połączonego banku, a KBC około 16,2 proc. Pozostali inwestorzy mniejszościowi uzyskają około 7,1 proc. akcji.
KBC podał wcześniej, że planuje sprzedać 16,2 proc. akcji połączonego BZ WBK i Kredyt Banku w Secondary Public Offering (SPO). Santander informował wcześniej, że zobowiązał się, że bezpośrednio po połączeniu pomoże KBC w obniżeniu udziału KBC w połączonym banku do poziomu poniżej 10 proc.
PKN Orlen
Orlen Upstream w wyniku przeprowadzonego audytu w zakresie zarządzania systemem bezpieczeństwa HSSE (Health, Safety, Security and Environment) otrzymał certyfikat potwierdzający zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami normy PN-N 18001:2004, dotyczącej nadzoru i realizacji projektów poszukiwań i wydobycia węglowodorów. Norma ta jest zbiorem wymagań, który pozwala uporządkować i usystematyzować wszystkie działania związane z bezpieczeństwem pracy - poinformował Orlen Upstream w poniedziałkowym komunikacie. Wcześniej, spółka uzyskała dwa certyfikaty w zakresie zarządzania działalnością poszukiwań i wydobycia według normy ISO - certyfikat systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2008) oraz certyfikat systemu zarządzania środowiskowego (ISO 14001:2004).
Polnord
Polnord prowadzi rozmowy w sprawie uruchomienia nowych projektów, m.in. w Warszawie, Krakowie i Trójmieście - podał deweloper w komunikacie prasowym. W 2012 r. spółka wykupiła obligacje o wartości 241,7 mln zł. "Portfel nowych inwestycji wygląda bardzo dobrze. W Trójmieście pozyskaliśmy już dwa projekty, w sprawie trzeciego toczą się rozmowy. W Warszawie finalizujemy negocjacje dotyczące wspólnego projektu ze spółką MS Waryński Development, prowadzimy zaawansowane rozmowy dotyczące Portu Praskiego, a także chcemy pozyskać nowy projekt mieszkaniowy na obrzeżach miasta. Również w Krakowie negocjujemy duży projekt" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes Polnordu, Piotr Wesołowski. Deweloper poinformował także, że w 2012 r. obniżył zadłużenie krótkoterminowe z tytułu obligacji o 241,7 mln zł. W tym okresie spółka wyemitowała obligacje o wartości nominalnej 201 mln zł, z terminem zapadalności w 2015-2016 r. Jak podano w komunikacie, obniżenie i restrukturyzacja zadłużenia krótkoterminowego ma zapewnić Polnordowi stabilne finansowanie w perspektywie 3-4 lat.
Polnord poinformował w listopadzie o szczegółach nowej strategii. Zakłada w niej sprzedaż roczną na poziomie 1.500 mieszkań, a łącznie ze spółką zależną Fadesą - sprzedaż sięgającą ponad 2.000 lokali. Deweloper spodziewa się, że na koniec 2013 r. w jego ofercie znajdzie się ponad 2.000 mieszkań. Chce się skupić na segmencie mieszkań popularnych. Przedstawiciele dewelopera mówili wówczas, że w ciągu roku chcieliby poinformować rynek o 4-5 nowych projektach deweloperskich.
Radius
Grupa Radius, po złożeniu wniosku do UOKiK i odbyciu kolejnej rundy rozmów z przedstawicielami resortu skarbu, podtrzymuje swoje zainteresowanie udziałem w procesie prywatyzacji i oferty publicznej Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - podał Radius w komunikacie prasowym. "Jesteśmy zdeterminowani do udziału w dalszym procesie, który ma wyłonić inwestora dla spółki. Żywimy nadzieje, że harmonogram czasowy zostanie zachowany (tj. I kw. 2013) i jesteśmy przygotowani do takiego scenariusza pod względem zapewnienia stosownego finansowania transakcji w przypadku wyłonienia naszej spółki jako inwestora" - poinformował, cytowany w komunikacie, Robert Szustkowski, reprezentujący Grupę Radius.
"Rozumiemy MSP i chęć przeanalizowania innych, optymalnych zasad przeprowadzenia procesu prywatyzacji i czekamy na dalsze decyzje oraz szczegółową analizę spółki PHN w ramach prospektu emisyjnego" - dodał. W komunikacie podano, że spółka prowadzi bieżącą analizę statusu prawnego nieruchomości wchodzących w skład PHN i ocenę potencjalnych zagrożeń w postaci roszczeń.
W listopadzie Ringwood Financial Ltd., należący do Grupy Radius, złożył w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o przejęcie kontroli nad PHN. Pierwotnie resort skarbu zakładał bowiem równoczesne przeprowadzenie oferty publicznej PHN oraz pozyskanie dla spółki tzw. cornerstone investor, funduszu specjalizującego się w zarządzaniu nieruchomościami, który miałby objąć w spółce pewien pakiet akcji. W piątek, 14 grudnia, MSP poinformowało jednak, że zdecydowało się na przeprowadzenie prywatyzacji PHN w dwóch etapach. Pierwszy zakłada sprzedaż mniejszościowego pakietu na giełdzie, drugi - zaoferowanie znaczącego pakietu inwestorowi branżowemu.
MSP zwróciło się z wnioskiem do Komisji Nadzoru Finansowego o wznowienie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego PHN. Według nieoficjalnych informacji PAP, debiut spółki na warszawskiej giełdzie może nastąpić w pierwszych dniach lutego. Intencją Skarbu Państwa jest zakończenie obu etapów w przyszłym roku - tak, aby przed końcem 2013 roku Skarb Państwa pozostał mniejszościowym akcjonariuszem PHN. Obecnie jest właścicielem 100 proc. akcji spółki. Oferta PHN obejmować ma wyłącznie akcje sprzedawane przez Skarb Państwa, ofercie nie będzie natomiast towarzyszyć emisja nowych akcji.
