Większość środków z pierwszej emisji ma zostać przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe oraz wzmocnienie struktury sprzedaży, a z drugiej - głównie na akwizycje.
"Najpierw chcemy zadebiutować na rynku NewConnect, pozwolić inwestorom poznać spółkę, a potem w ciągu 1-1,5 roku płynnie przejść na rynek główny GPW. Planujemy pozyskać na debiucie 5 mln zł i przeznaczyć je głównie na prace badawczo-rozwojowe i wzmocnienie sprzedaży" - powiedział Szewczyk na konferencji prasowej.
Prezes sprecyzował, że wartość emisji ma wynieść 5 mln zł, ale obecni właściciele planują sprzedaż niewielkich pakietów akcji, o łącznej wartości 3 mln zł.
Szewczyk zapowiedział także że kolejnym krokiem, w perspektywie 1-1,5 roku będzie przeniesienie notowań na rynek główny warszawskiej giełdy. Według planów, przejściu na rynek regulowany ma towarzyszyć kolejna, kilkudziesięciomilionowa emisja akcji. Jej celem będzie finansowanie projektów akwizycyjnych oraz dalszy organiczny rozwój spółki.
"Na razie mówimy o akwizycji spółek krajowych, ale przy dynamicznym rozwoju eksportu liczymy się z koniecznością uruchomienia montowni w Rosji. Wówczas możliwe by było przejęcie na tamtym rynku" - powiedział Szewczyk
Prezes dodał, że rozmowy o przejęciach są na dość zaawansowanym etapie i powinny zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. A to znacząco podniosą wartość grupy, co jest bardzo istotne z punktu widzenia debiutu na rynku głównym.
"Rozmawiamy obecnie z 3 spółkami, z różnych branż i chcemy przeprowadzenia akwizycje jeszcze w tym roku. To skokowo zwiększyło by naszą wartość i pozycję rynkową" - powiedział Szewczyk.
Jednak plany APS przewidują systematyczny wzrost wartości spółki, nawet gdyby planowane przejęcia nie doszły do skutku.
"Wyniki spółki są dobre, w roku 2012 uzyskaliśmy rekordowe wyniki i mimo widocznej sytuacji kryzysowej liczymy na poprawę w 2013 r. Prognozujemy wzrost przychodów do 74,2 mln zł z 64,2 mln zł w roku ubiegłym oraz zysku EBITDA do 12 mln zł z 10,8 mln zł" - powiedział prezes.
Szewczyk dodał, że marża EBITDA, która w ubiegłym roku wyniosła 16,8% ma minimalnie spaść - do 16,2% w roku bieżącym.
"Spółka nigdy nie płaciła dywidendy i przy naszych planach rozwoju nie planujemy zmiany tej strategii. Nie można jednak wykluczyć, że przy bardzo dobrych wynikach polityka dywidendowa ulegnie zmianie" - podsumował Szewczyk.
APS Energia S.A. jest projektantem i producentem szerokiej gamy energoelektronicznych urządzeń zasilających dla energetyki, ciepłownictwa, przemysłu, telekomunikacji, medycyny i innych dziedzin.
