"Cena proponowana w wezwaniu jest wyższa od wartości księgowej aktywów netto banku na jedną akcję, która na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiła 41,43 zł (...) Mając powyższe na uwadze, zarząd spółki stwierdza, że jego zdaniem, cena proponowana w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy w komunikacie.
Bank Nordea dodaje także, że cena zaproponowana w wezwaniu w wysokości 47,99 zł za jedną jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 3 miesięcy poprzedzających Datę Wezwania o 39% oraz wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających Datę Wezwania o 49%.
Bank odniósł sie także do kwestii przyszłego zatrudnienia w spółce. W ocenie Nordei w dokumencie wezwania wzywający nie przedstawił szczegółowych informacji dotyczących wpływu wezwania na zatrudnienie w banku oraz na lokalizację prowadzenia jego działalności.
"Jednakże biorąc pod uwagę plany wzywającego przedstawione w treści dokumentu wezwania,szczególnie deklaracje o zamiarze integracji podmiotów, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wezwanie może wpłynąć na lokalizację działalności Spółki w przyszłości oraz, czy przeprowadzenie wezwania miałoby skutkować znaczącym ograniczeniem zatrudnienia w spółce" - czytamy dalej.
W czerwcu PKO Bank Polski zawarł z Nordea Bank AB umowę dotyczącą przejęcia trzech polskich spółek Grupy Nordea oraz portfela kredytów korporacyjnych największych krajowych firm obsługiwanych bezpośrednio przez sprzedającego, za łączną kwotę 2,83 mld zł.
Nabycie Nordea Bank Polska nastąpi w drodze publicznego wezwania do sprzedaży 100% akcji banku (Nordea Bank AB posiada 99,21% akcji i głosów na WZ), które zostało ogłoszone przez PKO BP 19 czerwca. Przejęcie Nordea Finance Polska oraz Nordea Polska TUnŻ odbędzie się w formie transakcji prywatnych.
PKO BP sfinansuje transakcję z kapitałów własnych, w tym zatrzymanych zysków, przy zachowaniu stabilnej polityki wypłaty dywidendy. Szacowane synergie mogą wynieść między 145 - 215 mln zł rocznie, a ich pierwsze efekty będą widoczne w ciągu 3 lat od finalizacji transakcji.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 193,48 mld zł na koniec 2012 r. wobec 190,75 mld na koniec 2011 r. PKO BP odnotował 3.748,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2012 r. wobec 3.807,20 mln zł zysku rok wcześniej.
Nordea Bank Polska S.A. należy do największej skandynawskiej grupy finansowej Nordea. Oferuje usługi finansowe dla klientów indywidualnych i firm. Jego suma bilansowa wyniosła 33,31 mld zł na koniec 2012 r
