Oferta obejmie do 24,50 mln akcji nowej emisji, podała spółka w prospekcie. Firma liczy na pozyskanie z emisji ok. 70 mln zł netto.
Od lipca 2012 r. akcje Elemental Holding S.A. notowane są na rynku NewConnect.
Cena maksymalna zostanie opublikowana 26 listopada. Na 27-29 listopada zaplanowano book-building dla inwestorów instytucjonalnych i zapisy na akcje inwestorów indywidualnych. Ostateczna cena emisyjna i liczba akcji oferowanych (a także ich podział na transze) mają być opublikowane do 2 grudnia. Przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 2-5 grudnia, w tym na 2-4 grudnia - przyjmowanie zapisów oraz dokonywanie wpłat na akcje w odpowiedzi na zaproszenia wystosowane po procesie budowy księgi popytu. Przydział akcji planowany jest na 6 grudnia, a pierwszy dzień ich notowań na rynku regulowanym GPW - na 18 grudnia lub w zbliżonym terminie.
"Intencją spółki jest przydzielenie około 80% akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz około 20% akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych" - podano w prospekcie.
Obecnie kapitał spółki dzieli się na 130,32 mln akcji. W przypadku objęcia wszystkich akcji nowej emisji, jej akcjonariat będzie wyglądał następująco: Glaholm Investments Limited - 15,03% (wobec 17,86% przed emisją), Moerth Holdings Limited - 23,77% (wobec 28,23%), Ibah Holdings Limited - 18,21% (wobec 21,64%), EVF I Investments S.a.r.l. - 10,15% (wobec 12,06%), ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne - 4,86% (wobec 5,78%) i pozostali akcjonariusze - 27,98% (wobec 14,44%), podano w prospekcie.
Istotni akcjonariusze oraz sama spółka zobowiązali się do 180-dniowego lock-upu na posiadane akcje, poinformowano także.
"Grupa Elemental oczekuje, iż z emisji akcji serii M, po uwzględnieniu kosztów emisji, uzyska wpływy netto w wysokości ok. 70.000 tys. zł" - czytamy w prospekcie. Koszty oferty oszacowano na ok. 2,45 mln zł.
Główne cele emisji to: spłata zadłużenia z tytułu programu emisji obligacji pozyskanego na nabycie Terra Recycling - ok. 15,00 mln zł, inwestycje w aktywa rzeczowe w latach 2013-2015 - ok. 20,26 mln zł, akwizycje innych podmiotów działających na rynku recyklingu, gospodarowania oraz obrotu odpadami - ok. 30,00 mln zł oraz spłata części zadłużenia w kwocie ok. 5,00 mln zł.
"Grupa Elemental jest zainteresowana akwizycjami podmiotów, których roczne obroty wynoszą ok. 5 mln euro w przypadku działalności recyklingowej oraz ok. 50 mln euro w przypadku działalności związanej z hurtowym obrotem metalami nieżelaznymi" - napisano także w dokumencie.
W I-III kw. 2013 r. Grupa Elemental odnotowała 19,73 mln zł zysku netto wobec 12,77 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 619,35 mln zł wobec 668,56 mln zł.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Grupę tworzą obecnie trzy spółki: Syntom SA, Tesla Recycling i Terra Recycling. W 2012 roku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 895 mln zł.
