"Akcjonariusz sprzedający działając w uzgodnieniu z globalnym koordynatorem oraz w porozumieniu z współprowadzącym księgę popytu podjął decyzję o zaoferowaniu wszystkich dodatkowych akcji oferowanych. (...) Ostateczną liczbę akcji oferowanych w ramach oferty - 8.376.500" - czytamy w komunikacie.
Ostatecznie inwestorom Instytucjonalnym zostanie zaoferowane 7.538.850, a inwestorom indywidualnym - 837.650 akcji.
"Cenę sprzedaży akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych ustalono na 35,00 zł; cenę sprzedaży akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych na 35,00 zł" - czytamy dalej.
>>> Czytaj też: Alumetal zamierza zadebiutować na GPW na przełomie II i III kw. 2014 r.
Według harmonogramu oferty, w dniach od 4 do 8 lipca odbędzie się przyjmowanie zapisów inwestorów instytucjonalnych. 10 lipca ma nastąpić przydział akcji oferowanych.
Spółka wraz ze spółkami zależnymi tworzy Grupę Alumetal, będącą największym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej oraz czwartym co do wielkości w Europie producentem wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych. Grupa Alumetal dostarcza swoje produkty do wiodących producentów samochodów i części samochodowych w Europie o bardzo dużym potencjale produkcyjnym i najwyższych normach jakościowych. Grupa dostarcza produkty także do klientów z branż budowlanej, AGD, przemysłu maszynowego oraz hutnictwa stali.
Za rok obrotowy 2013 Grupa Alumetal osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 1,015 mld zł, EBITDA w wysokości 54,0 mln zł, a zysk netto w wysokości 35,8 mln zł. W porównywalnym okresie 2012 przychody ze sprzedaży Grupy wyniosły 844,6 mln zł, EBITDA kształtowała się na poziomie 52,9 mln zł, a zysk netto na poziomie 34,5 mln zł.
>>> Czytaj też: Alumetal: KNF zatwierdziła prospekt emisyjny
