Cena maksymalna ustalona została na 37 zł za akcję. Daje to maksymalną wartość spółki na poziomie ponad 1 mld zł.
Spółka oczekuje, że wpływy netto z emisji 8,97 nowych akcji wyniosą 80-100 mln zł. Zarząd zamierza przeznaczyć 50-80 mln zł z powyższej kwoty na finansowania akwizycji, które umożliwią grupie realizację strategii wzmocnienia wzrostu organicznego. Kwota 20-30 mln zł ma być przeznaczone na spłatę zadłużenia bankowego wobec mBanku i ING Banku Śląskiego.
Oferta obejmuje również do 5,85 mln istniejących akcji, stanowiących do 23,5% kapitału, należących do European Media Holding S.a.r.l, kontrolowaną przez Innova Capital.
Book-building potrwa do 23 kwietnia. Zapisy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą 15-22 kwietnia. Inwestorzy instytucjonalni będą składać zapisy w dniach 24-28 kwietnia. Ostateczna liczba oferowanych akcji zostanie ustalona 23 kwietnia w liczbie pozwalającej na pozyskanie wpływów netto na wskazanym powyżej poziomie.
Debiut zakładany jest ok. 8 maja.
"Po połączeniu Grupy o2 z WP kontynuowaliśmy budowę wartości naszej grupy poprzez starannie dobrane inwestycje. Na wcześniejsze przejęcia przeznaczyliśmy łącznie ponad 70 mln zł. Konsekwentnie inwestujemy w spółki komplementarne do naszej działalności. Celem grupy jest osiągnięcie pozycji partnera pierwszego wyboru. Dalsze akwizycje nam w tym pomogą" - powiedział prezes Jacek Świderski podczas konferencji prasowej.
W 2014 r. przychody grupy wyniosły 200,57 mln zł, a zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 3,79 mln zł. Skorygowana EBITDA grupy w tym okresie wyniosła 77,59 mln zł, a EBITDA 44,63 mln zł.
Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek.
